福建龙马环卫装备股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
重要提示
1、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“龙马环卫”）首次公开发行不超过3,335万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]30号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“龙马环卫”，股票代码为“603686”。
2、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为14.86元/股，发行数量为3,335万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,001万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,334万股，占本次发行总量的40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月15日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的84个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年1月14日（T-1日）公布的《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京大成（上海）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为433.21倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的1,667.5万股股票（本次发行总量的50%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为333.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,001.5万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年1月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，57家网下投资者管理的84个有效报价配售对象，全部按照《发行公告》的要求进行了申购，在网下申购平台提交了申购报价单，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,096,746万元，有效申购数量为141,100万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为810,139户。
有效申购股数为5,779,079,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为85,877,113,940元，网上发行初步中签率为0.23083263%。
配号总数为5,779,079个，号码范围为10000001—15779079。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为3,335万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,001万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,334万股，占本次发行总量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为433.21倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1,667.5万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为333.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,001.5万股，占本次发行总量90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.51937342%。
四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为141,100万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为18,630万股，约占本次网下发行有效申购数量的13.20%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为57,600万股，约占本次网下发行有效申购数量的40.82%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为64,870万股，约占本次网下发行有效申购数量的45.97%。
根据《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行数量的比例
A类投资者 0.81007676% 1509173 45.25%
B类投资者 0.21035972% 1211672 36.33%
C类投资者 0.09467473% 614155 18.42%
注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中
的零股配售规则进行配售。零股60股根据零股配售规则配售给A类投资者中嘉实基金全国社保基金五零四组合（申购数量优先、申购时间优先，其中申购时间按照T日网下发行平台显示数据）。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配
情况详见附表。
五、网下申购多余资金退回
中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年1月15日（T日，周四）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年1月19日（T+2日，周一）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为18.67–21.34亿元。初步询价截止日2015年1月12日（T-3日，周一），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（行业代码C35）最近一个月平均静态市盈率为42.08倍。
七、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806、021-20370807
联 系 人：资本市场部
发行人：福建龙马环卫装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2015年1月19日
附：网下投资者获配情况
序 网下投资 配售对象代 配售对象 申购数量 配售数量
配售对象名称
号 者简称 码 类别 (万股) （股）
宝盈核心优势灵活配置
1 宝盈基金 D890767844 公募基金 2000 162,009
混合型证券投资基金
东方多策略灵活配置混
2 东方基金 D890824028 公募基金 2000 162,009
合型证券投资基金
国泰民益灵活配置混合
3 国泰基金 D890818247 公募基金 2000 162,009
型证券投资基金(LOF）
鹏华先进制造股票型证
4 鹏华基金 D899883540 公募基金 2000 162,009
券投资基金
鹏华价值优势股票型证
5 鹏华基金 D890755944 公募基金 2000 162,009
券投资基金（LOF）
招商安润保本混合型证
6 招商基金 D890807945 公募基金 2000 162,009
券投资基金
长城品牌优选股票型证
7 长城基金 D890764317 公募基金 1200 97,205
券投资基金
中银多策略灵活配置混
8 中银基金 D890820595 公募基金 1070 86,675
合型证券投资基金
长安基金 长安产业精选灵活配置
9 管理有限 D890823399 混合型发起式证券投资 公募基金 700 56,703
公司 基金
长城久鑫保本混合型证
10 长城基金 D890826850 公募基金
