证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2020-007
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将杭州电缆股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕第 1496 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,828,908 股，发行价为
每股人民币 13.56 元，共计募集资金 634,999,992.48 元，坐扣承销费 15,000,000.00
元后的募集资金为 619,999,992.48 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于
2016 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法
定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 876,828.91 元后，公司本次募集资金净额为 619,123,163.57 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕362号）。
2.可转债发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1972 号文核准，公司于 2018
年 3 月 6 日向社会公开发行 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发
行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 780,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费 14,050,000.00 元后的募集资金 765,950,000.00 元，已由联席主承销商华金证券股份有限公司于2018年3月12日汇入本公司募集资金账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,200,584.91 元，公司本次募集资金净额为人民币 763,749,415.09 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕54 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 非公开发行
本公司以前年度已使用募集资金 619,705,580.29 元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 210,000,000.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 706,290.72 元；2019 年度实际使用募集资金 1,168,931.02 元，其
中非公开发行募投项目使用募集资金 50,616,249.81 元，使用结余募集资金永久补充流动资金 160,552,681.21 元，收到暂时补充流动资金的闲置募集资金归还210,000,000.00 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为168,228.11 元；累计已使用募集资金 620,874,511.31 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 874,518.83 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 可转债发行
本公司以前年度已使用募集资金 765,912,049.53 元，其中使用闲置募集资金
暂时补充流 动资金 45,000,000.00 元， 2019 年度实际使用募集资金 406,444.27
元，其中收到暂时补充流动资金的闲置募集资金归还 45,000,000.00 元，使用结余募集资金永久补充流动资金 45,406,444.27 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 15,061.11 元；累计已使用募集资金 766,318,493.80 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 368,493.80 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
1．非公开发行
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年9月9日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部及子公司杭州永特电缆有限公司(以下简称“永特电缆公司”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年7月5日，公司与国金证券签订了《杭州电缆股份有限公司与国金证券股份有限公司关于持续督导工作终止协议》。同日，公司与华金证券签署了《华金证券股份有限公司与杭州电缆股份有限公司之持续督导协议》，公司连同华金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部及子公司永特电缆公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年6月27日，公司披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，原保荐机构华金证券对于2016年非公开发行46,828,908.00股人民币普通股股票（A股）的募集资金管理和使用的持续督导工作由国金证券承接。公司及国金证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行以及连同公司非公开发行股票项目实施主体杭州永特电缆有限公司重新签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，相关监管协议与上海证券交易所三（四）方监管协议范本不存在重大差异，本公司及永特电缆公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．可转债发行
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华金证券于2018年3月22日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2018年6月27日发布《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，原保荐机构华金证券对于公司2017年公开发行可转换公司债券的募集资金管理和使用的持续督导工作由国金证券承接。公司及国金证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行以及连同公司2017年公开发行可转换公司债券项目实施主体杭州永特信息技术有限公司（以下简称“永特信息公司”）重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司以及永特信息公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 非公开发行
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的 2 个募集资金专户均已销户。
截至 2019 年 12 月 31 日，永特电缆公司的 1 个募集资金账户已销户。
2. 可转债发行
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的 2 个募集资金专户均已销户。
截至 2019 年 12 月 31 日，永特信息公司的 2 个募集资金账户均已销户。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《关于
注销非公开发行股票和公开发行可转债募集资金专户的公告》（编号：2019-046）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1.1、附件 1.2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.1 非公开发行募集资金使用情况对照表
1.2 可转债发行募集资金使用情况对照表
杭州电缆股份有限公司
二〇二零年四月二十三日
附件 1.1
非公开发行募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：杭州电缆股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 61,912.32 本年度投入募集资金总额 5,061.62
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 46,032.17
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 项目（含部 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 分变更） 总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益
查看PDF原文
