广州天创时尚鞋业股份有限公司
TOPSCOREFASHIONSHOESCO.,LTD.
（广州市南沙区东涌镇银沙大街31号）
首次公开发行股票招股意向书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
向社会公众公开发行不超过7,000万股，预计公开发行新股数量为不
发行股数 超过7,000万股，本次发行股份全部为公司公开发行新股，不涉及公
司股东公开发售股份。
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元
发行日期 2016年2月1日
申请上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过28,000万股（A股）
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚
保荐人承诺 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行
赔偿投资者损失。
本次发行前股东所持 1、公司第一大股东香港高创、第二大股东番禺禾天承诺：自发行人
有股份的流通限制、 股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
股东对所持股份自愿 有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持
锁定的承诺 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如
发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上
市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限在
前述锁定期的基础上自动延长6个月。如发行人上市后有利润分配或
送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁
定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行
并上市时发行人股票的发行价。
2、公司第三大股东番禺尚见、第五大股东广州创源承诺：自发行人
股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定期满后两年内，其
若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票
的发行价。
3、公司第六大股东沈阳善靓承诺：自发行人股票上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。
4、公司第四大股东和谐成长、第七大股东兰石启元、第八大股东
ShengDian承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让
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或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，
也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
5、公司实际控制人梁耀华、李林承诺：自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行
人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。如发行人
上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除
权除息后的价格。锁定期满后两年内，本人若减持上述股份，减持
价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。锁定期届满
后，本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行
人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的25%，在本人离职
后半年内不转让所持发行人的股份。
6、间接持有公司股份的董事/监事/高级管理人员倪兼明、贺咏梅、
王向阳、施丽容、钟祖钧、高洁仪、王海涛、石正久、杨璐承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本
人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不
由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上
自动延长6个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除
息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期届满后，本人在
作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比
例不超过本人所持发行人股份总数的25%，在本人离职后半年内不
转让所持发行人的股份。
7、间接持有公司股份的董事杨飞，除去目前通过北京和谐成长投资
中心（有限合伙）和SHENGDIANCAPITALIILIMITED间接持有
发行人0.05%的股份通过北京和谐成长投资中心（有限合伙）和
SHENGDIANCAPITALIILIMITED已作出相关承诺外，对其他所
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份承诺：自发
行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购该部分股份。发行人上市6个月内如发行人股票连续20个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延
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长6个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，
上述发行价为除权除息后的价格。锁定期届满后，本人在作为发行
人董事期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股
份总数的25%，在本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人
股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发
行价。
保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司
签署日期 2016年1月8日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的全文。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
（一）公司第一大股东香港高创、第二大股东番禺禾天承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。
（二）公司第三大股东番禺尚见、第五大股东广州创源承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。
（三）第六大股东沈阳善靓承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（四）公司第四大股东和谐成长、第七大股东兰石启元、第八大股东ShengDian承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（五）公司实际控制人梁耀华、李林承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个
