爱慕股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中原证券股份有限公司
特别提示
爱慕股份有限公司（以下简称“发行人”、“爱慕股份”）首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1197 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）（中信建投证券、中原证券统称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为4,001万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,801万股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,200万股，约占本次发行总量的30.00%。根据《爱慕股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,234.05倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，约占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,601万股，约占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03249749%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《爱慕股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》”），于 2021 年 5 月 18 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获
配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合
并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 5 月 18 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年5月17日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了爱慕股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1987，6987，5040
末“5”位数 04224，54224
末“6”位数 967596，717596，467596，217596
末“7”位数 6374996，7624996，8874996，5124996，3874996，2624996，
1374996，0124996，3945755
末“8”位数 10830852，30830852，50830852，70830852，90830852，43361009
末“9”位数 006949615
凡参与网上发行申购爱慕股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述
号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,010个，每个中签号码只能认购1,000
股爱慕股份A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，联席主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下
申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年5月14日（T日）结束。经核查确认，《发
行公告》披露的3,042家网下投资者管理的13,266个有效报价配售对象中，有9家
网下投资者管理的9个有效报价配售对象未参与网下申购。其余3033家网下投资
者管理的13,257个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象代码 配售对象名称 拟申购价格 申购数量
(元/股) (万股)
1 李嘉 A499367391 李嘉 20.99 280
2 徐建民 A201372473 徐建民 20.99 280
3 李晋 A108076828 李晋自有资金投资账 20.99 280
户
4 毕瑾 A435241978 毕瑾 20.99 280
5 沈立红 A741020130 沈立红 20.99 280
6 刘琼 A292531552 刘琼 20.99 280
方正富邦基金管理有 方正富邦信泓灵活配
7 限公司 D890157662 置混合型证券投资基 20.99 280
金
8 湖南省粮油食品进出 B880978540 湖南省粮油食品进出 20.99 280
口集团有限公司 口集团有限公司
深圳私享股权投资基
9 深圳私享股权投资基 B882715757 金管理有限公司-私 20.99 280
金管理有限公司 享-三松1号私募证券
投资基金
（二）网下初步配售结果
根据《爱慕股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以
下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原
则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结
果如下：
本次网下发行有效申购数量为3,695,120万股，其中公募基金、基本养老保险
基金和社保基金（公募养老社保类）有效申购数量为1,014,350万股，占本次网下
发行有效申购数量的27.45%；年金保险资金（年金保险类）有效申购数量为629,440
万股，占本次网下发行有效申购数量的17.03%；其他类型投资者（其他类）有效
申购数量为2,051,330万股，占本次网下发行有效申购数量的55.51%。根据《发行
安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获
配信息如下：
配售对象类别 有效申购股 占网下有效申 获配股数 占网下最终发行 获配比例
数（万股） 购总量的比例 （股） 数量的比例
公募养老社保类 1,014,350 27.45% 2,003,964 50.10% 0.01975614%
（A 类）
年金保险类 629,440 17.03% 838,504 20.96% 0.01332143%
（B 类）
其他类 2,051,330 55.51% 1,157,532 28.94% 0.00564284%
（C 类）
合计 3,695,120 100.00% 4,000,000 100.00% -
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布
的配售原则，其中零股690股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原
则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈混合型证券投资基金。最终各配
售对象获配情况详见附表。
三、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席
主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-86451545、010-86451546
联席主承销商：中原证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-57058348
发行人：爱慕股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中原证券股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
网下投资者初步配售明细表：
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量 初步获配股 初步配售金额 分类
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