上海友升铝业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1616 号文同意注册。《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数 本次公开发行股份 4,826.7111 万股，占公司发行后总股本的比例为
25.00%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格 46.36 元/股
海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简
发行人高级管理人 称为“海富通友升资管计划”）参与战略配售实际获配数量为
员、员工参与战略配 3,882,657 股，占本 次发行数 量比例为 8.04% ，获配金额为
售情况 179,999,978.52 元。海富通友升资管计划本次获配股票限售期限为自
发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
保荐人相关子公司参 无
与战略配售情况
是否有其他战略配售 是
安排
发行前每股收益 2.77 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股收益 2.08 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
22.31 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2024 年度经审计的
发行市盈率 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行
后总股本计算）
2.23 倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按 2024 年 12 月 31
发行市净率 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以
发行后总股本计算）
发行前每股净资产 13.43 元/股（按 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权
益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产 20.83 元/股（按 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权
益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
发行对象 交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、
法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券
交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 223,766.33 万元
本次发行费用为 16,018.24 万元，具体构成如下：
1、保荐承销费用：保荐费为 200.00 万元，承销费用为 12,107.15 万
元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公
司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支
付。2、审计及验资费用：1,830.36 万元；依据承担的责任和实际工
作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项
发行费用（不含税） 目完成进度分节点支付。3、律师费用：1,220.00 万元；依据承担的
责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商
确定，按照项目完成进度分节点支付。4、用于本次发行的信息披露
费用：549.06 万元。5、发行手续费及其他费用：111.67 万元。（注：
本次发行各项费用均为不含增值税金额，相较于招股意向书，根据
发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣
除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。）
发行人和主承销商
发行人 上海友升铝业股份有限公司
联系人 证券事务部 联系电话 021-59761698
保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38032666
发行人：上海友升铝业股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
2025 年 9 月 18 日
（此页无正文，为《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：上海友升铝业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
