无锡信捷电气股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
2025 年 4 月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
______________ ______________ ______________
李 新 邹骏宇 于秋阳
______________ ______________ ______________
王 洋 谢林柏 张长缨
______________
高咏华
无锡信捷电气股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
______________ ______________ ______________
吴 冲 刘婷莉 王丽婷
______________ ______________
刘頔宇 苗奇平
无锡信捷电气股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
李 新 邹俊宇 过志强
温波飞 朱佳蕾
无锡信捷电气股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 3
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 8
（一）董事会审议通过...... 8
（二）股东大会审议通过...... 8
（三）本次发行履行的监管部门核准过程 ...... 9
（四）募集资金到账及验资情况...... 9
（五）股份登记和托管情况......10
二、本次发行概要......10
（一）发行股票的类型......10
（二）股票面值......10
（三）发行数量......10
（四）发行价格和定价方式......10
（五）募集资金和发行费用......11
（六）发行对象及锁定期安排......11
（七）上市地点......12
三、本次发行对象的基本情况 ......12
（一）发行对象基本情况......12
（二） 发行对象与发行人的关联关系 ......12
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安
排的说明......12
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......13
（五） 关于认购对象适当性的说明......13
（六） 关于认购对象资金来源的说明 ......13
四、本次发行的相关机构情况 ......14
（一）保荐人（主承销商）......14
（二）发行人律师 ......14
（三）发行人会计师......15
（四）发行人验资机构......15
第二节 发行前后相关情况对比 ......16
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......16
（一）本次发行前公司前十名股东情况......16
（二）本次发行后公司前十名股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
（一）对公司股本结构的影响......17
（二）对公司资产结构的影响......18
（三）对公司业务结构的影响......18
（四）对公司治理结构的影响......18
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 ......18
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响......18
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......20
第五节 有关中介机构声明......21
保荐人（主承销商）声明 ......21
发行人律师声明 ......22
会计师事务所声明......23
验资机构声明......24
第六节 备查文件......25
一、备查文件......25
二、查询地点......25
三、查询时间......25
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上市公 指 无锡信捷电气股份有限公司
司、信捷电气
本次向特定对象发行/本次发行 指 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定
对象发行股票
本发行情况报告书 指 《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行股票发行情况报告书》
定价基准日 指 无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第
二次会议决议公告日，即 2024 年 5 月 24 日
控股股东、实际控制人 指 李新先生
《附条件生效的股份认购协 发行人与李新先生签署的《无锡信捷电气股份
议》 指 有限公司与李新先生之附条件生效的股份认
购协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《无锡信捷电气股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 无锡信捷电气股份有限公司董事会
监事会 指 无锡信捷电气股份有限公司监事会
股东大会 指 无锡信捷电气股份有限公司股东大会
保荐人（主承销商） 指 中泰证券股份有限公司
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
发行人会计师、发行人验资机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司与李新签署附条件生效的股份认购协议》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开无锡信捷电气股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的议案》等议案，上述董事会决议公告日为 2024年 5 月 24 日。
2024 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司与李新签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等议案，上
述董事会决议公告日为 2024 年 11 月 23 日。
（二）股东大会审议通过
2024 年 6 月 11 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关
于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于 公司与李新签署附条件生效的股份认购协议的
