浙江三美化工股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”、“发行人”）首次公开发行不超过59,733,761股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]327号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三美股份”，股票代码为“603379”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为32.43元/股，发行数量为59,733,761股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为41,813,761股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为17,920,000股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,972,761股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为53,761,000股，占本次发行数量的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年3月25日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：53,538,126
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,736,241,426.18
3、网上投资者放弃认购数量（股）：222,874
4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,227,803.82
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,963,234
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：193,387,678.62
3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,527
4、网下投资者放弃认购金额（元）：308,960.61
网下投资者获得初步配售未及时缴款的情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 获配数 获配金额 放弃认购
量（股） （元） 数量（股）
1 张忠刚 张忠刚 866 28,084.38 866
2 闫小虎 闫小虎 866 28,084.38 866
3 中信建投证券股份 中信建投市值管理2号 866 28,084.38 866
有限公司 定向资产管理计划
4 陈小芬 陈小芬 866 28,084.38 866
5 杨家庆 杨家庆 866 28,084.38 866
6 陆拥军 陆拥军 866 28,084.38 866
7 闻掌华 闻掌华 866 28,084.38 866
苏州抱朴投资管理 苏州抱朴投资管理有限
8 有限公司 公司-抱朴三号私募证 866 28,084.38 866
券投资基金
9 精功集团有限公司 精功集团有限公司 866 28,084.38 866
10 陈俞洁 陈俞洁 866 28,084.38 866
11 王琤 王琤 866 28,084.38 866
合计 9,526 308,928.18 9,526
网下投资者获得初步配售未足额缴款的情况如下：
序号投资者 配售对象 获配数量 获配金额 实际缴款金 实际配售 放弃认购
名称 名称 （股） （元） 额（元） 股数（股）数量（股）
1 庄建川 庄建川 866 28,084.38 28,084.34 865 1
合计 866 28,084.38 28,084.34 865 1
二、保荐人（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为232,401股，包销金额为7,536,764.43元，保荐人（主承销商）包销比例为0.39%。
2019年3月27日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-61118542
联系人：资本市场部
发行人：浙江三美化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2019年3月27日
（此页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江三美化工股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
