603373 沪市 安邦护卫

    安邦护卫集团股份有限公司

              Anbang Save-Guard Group Co., Ltd.

（浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼）
  首次公开发行股票并在主板上市

          招股说明书

                  保荐人（主承销商）

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

                    发行人声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                    本次发行概况

发行股票类型：          人民币普通股（A 股）

发行股数：              2,688.1721 万股，占发行后公司股份总数的 25%，本次发行不
                        安排股东公开发售股份

每股面值：              1.00 元

发行价格：              19.10 元/股

发行日期：              2023 年 12 月 11 日

拟上市证券交易所和板  上海证券交易所主板
块：

发行后总股本：          10,752.6882 万股

保荐人（主承销商）：    财通证券股份有限公司

招股说明书签署日期：    2023 年 12 月 15 日


                      目  录


发行人声明......1
本次发行概况......2
目 录...... 3
第一节  释义......7

  一、基本术语...... 7

  二、专业术语...... 9
第二节  概览......11

  一、重大事项提示......11

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14

  三、本次发行概况...... 15

  四、发行人主营业务经营情况...... 17

  五、发行人板块定位情况...... 19

  六、主要财务数据和财务指标...... 23

  七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 23

  八、发行人选择的具体上市标准...... 24

  九、公司治理特殊安排等事项...... 25

  十、募集资金用途与未来发展规划...... 25
第三节 风险因素......27

  一、与发行人相关的风险...... 27

  二、与行业相关的风险...... 30
第四节  发行人基本情况......32

  一、发行人基本情况...... 32

  二、发行人设立与报告期内股本、股东变化情况...... 32

  三、发行人重大资产重组情况...... 52

  四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况......52

  五、发行人股权结构和组织结构...... 52

  六、发行人控股公司、参股公司情况...... 54

  七、发行人控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况......85


  八、发行人股本情况...... 98

  九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况...... 105

  十、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 120

  十一、员工情况...... 121
第五节  业务与技术......133

  一、发行人的主营业务、主要产品或服务情况...... 133

  二、所处行业的基本情况...... 144

  三、公司销售情况和主要客户...... 186

  四、公司采购情况和主要供应商...... 199

  五、与业务相关的主要资产情况...... 203

  六、发行人技术及研发情况...... 239

  七、安全生产及环保情况...... 241

  八、发行人的境外经营及境外资产情况...... 247
第六节  财务会计信息与管理层分析......248

  一、财务报表...... 248

  二、审计意见类型、关键审计事项和重要性水平...... 254

  三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 257

  四、主要会计政策和会计估计...... 259

  五、公司适用的各种税项及享受的税收优惠政策...... 284

  六、分部信息...... 300

  七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 301

  八、主要财务指标...... 302

  九、经营成果分析...... 304

  十、资产质量分析...... 348

  十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 380
  十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼
等事项...... 401

  十三、财务状况和盈利能力的未来趋势分析...... 403

  十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 403

  十五、盈利预测报告...... 406

第七节  募集资金运用与未来发展规划......407

  一、本次募集资金运用概况...... 407
  二、募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影
响...... 410

  三、募集资金投资项目具体情况......411

  四、公司未来发展规划...... 433
第八节  公司治理与独立性......437

  一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 437

  二、发行人内部控制制度情况...... 437

  三、发行人报告期内违法违规情况...... 438

  四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 443

  五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况...... 444

  六、同业竞争情况...... 445

  七、关联方及关联交易...... 447
第九节 投资者保护......468

  一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 468

  二、发行人本次发行前后的股利分配政策...... 468

  三、其他保护投资者合法权益的措施...... 471
第十节  其他重要事项......473

  一、重要合同...... 473

  二、对外担保情况...... 476

  三、重大诉讼与仲裁情况...... 477
第十一节  声明......478

  发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 478

  发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）...... 479

  发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）...... 480

  发行人控股股东声明...... 481

  保荐人（主承销商）声明...... 482

  保荐人董事长、总经理声明...... 483

  发行人律师声明...... 484


  会计师事务所声明...... 485

  资产评估机构声明...... 486

  验资机构声明...... 487
第十二节  附件......488

  一、备查文件...... 488

  二、查阅地点...... 489

  三、查阅时间...... 489

  四、信息披露网址...... 489

  二、附录...... 490

                    第一节  释义

  本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义：
一、基本术语

发行人、公司、安邦          安邦护卫集团股份有限公司，在用以描述资产与业务情况
护卫                  指  时，根据文意需要，还包括安邦护卫集团股份有限公司的
                            子公司

安邦有限              指  浙江安邦护卫有限公司，发行人前身之一

安邦集团有限          指  浙江安邦护卫集团有限公司，发行人前身之一

控股股东、国资公司    指  浙江省国有资本运营有限公司

浙江省国资委          指  浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

中电海康              指  中电海康集团有限公司

海康威视              指  杭州海康威视数字技术股份有限公司

财开公司              指  浙江省财务开发有限责任公司

南都物业              指  南都物业服务集团股份有限公司

捍卫企管              指  宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）

卫邦企管              指  宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）

杭州安邦              指  浙江杭州安邦护卫有限公司

安邦科技              指  浙江安邦护卫科技服务有限公司

智慧消防              指  浙江省智慧消防管理有限公司

安邦安全              指  浙江安邦护卫安全服务有限公司

湖州安邦              指  浙江湖州安邦护卫有限公司

湖州外包              指  浙江湖州安邦金融服务外包有限公司

嘉兴安邦              指  浙江嘉兴安邦护卫有限公司

绍兴安邦              指  浙江绍兴安邦护卫有限公司

绍兴安全              指  绍兴安邦安全服务有限公司

绍兴培训              指  绍兴市越城区安邦职业技能培训有限公司

绍兴驾考              指  绍兴市机动车驾驶员考试服务中心

丽水安邦              指  浙江丽水安邦护卫有限公司

丽水安保              指  丽水安邦安保服务有限公司

丽水驾校              指  丽水市机动车驾驶员培训学校有限公司

丽水培训              指  丽水市安邦职业技能培训学校有限公司

松阳易驾              指  松阳县易驾汽车模拟培训服务有限公司


龙泉易驾              指  龙泉市易驾汽车模拟培训服务有限公司

丽水易驾              指  丽水市易驾汽车模拟培训服务有限公司

衢州安邦              指  浙江衢州安邦护卫有限公司

衢州施救              指  浙江衢州安邦交通施救有限公司

衢州保安              指  浙江衢州安邦保安服务有限公司

衢州检测              指  浙江衢州安邦机动车检测有限公司

衢州培训              指  衢州市安邦职业技能培训学校有限公司

衢州考服              指  衢州市安邦机动车驾驶人考试服务有限公司

衢州驾考              指  衢州市机动车驾驶员考试服务中心

衢州通航              指  安邦通航智能科技（衢州）有限公司

宁波安邦              指  浙江宁波安邦护卫有限公司

宁波保安              指  宁波安邦保安服务有限公司

宁波银邦