江苏东珠景观股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
特别提示
1、江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“东珠景观”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
2、本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》等相关规定。
3、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注。
4、发行人和保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.18 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
5、本次发行价格18.18元/股对应的市盈率为：
（1）22.34倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）16.75倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），
发行人所属行业为土木工程建筑业（E48）。截至2017年7月26日，中证指数
有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为17.09倍。
由于本次发行价格对应的摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年7月31日、2017年8月7日和2017年8月14日，敬请投资者重点关注。
6、原定于2017年8月1日进行的网上、网下申购将推迟至2017年8月22
日，并推迟刊登发行公告。原定于2017年7月31日举行的网上路演推迟至2017
年8月21日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2017年7月31日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告
（周一） （第一次）》
2017年8月7日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
（周一）
2017年8月14日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
（周一）
T-2日
2017年8月18日 刊登《网上路演公告》
（周五）
T-1日 刊登《发行公告》
2017年8月21日 网上路演
（周一）
T日 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
2017年8月22日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
（周二） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行数量
网上申购配号
T+1日 刊登《网上中签率公告》
2017年8月23日 网上发行摇号抽签
（周三） 确定网下初步配售结果
T+2日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2017年8月24日 网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）
（周四） 网上中签缴款日
T+3日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配
2017年8月25日 售结果和包销金额
（周五）
T+4日
2017年8月28日 刊登《发行结果公告》
（周一）
注：（1）T日为网上、网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
重要提示
1、江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行不超过5,690万股人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2017]1311号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为瑞信方正证券有限责任公司。发行人股票简称为“东珠景观”，股票代码为“603359”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次网上申购简称为“东珠申购”，网上申购代码为“732359”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过上交所申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
3、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,690万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的61.51%；网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总股数的38.49%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年7月26日完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.18元/股。
本次发行价格18.18元/股对应的市盈率为：
（1）22.34倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）16.75倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为土木工程建筑业（E48）。截至2017年7月26日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为17.09倍。本次发行价格18.18元/股对应的摊薄后市盈率为22.34倍，高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。 5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年8月22日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为2017年8月22日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价阶段提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单及有效拟申购数量信息详见“附表：网下初步询价报价情况表”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量应与有效拟申购数量一致。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户账号等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
④保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为2017年8月22日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
②2017年8月22日（T日）前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立证券账户、且在2017年8月18
日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份市
值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均
