星德胜科技（苏州）股份有限公司
CINDERSON TECH （SUZHOU） CO., LTD.
（苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股份数量 4,863.2745 万股，公开发行股份
发行股数 数量占本次发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行
股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 19.18 元
预计发行日期 2024 年 3 月 11 日
拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后总股本 19,453.0980 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 3 月 15 日
目 录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 14
四、发行人主营业务经营情况...... 16
五、发行人板块定位情况...... 17
六、主要财务数据和财务指标...... 18
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 19
八、发行人选择的具体上市标准...... 20
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 20
十、募集资金运用与未来发展规划...... 20
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 21
第三节 风险因素 ...... 22
一、与发行人相关的风险...... 22
二、与行业相关的风险...... 23
三、其他风险...... 24
第四节 发行人基本情况 ...... 26
一、公司基本情况...... 26
二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况...... 26
三、发行人成立以来的重要事件...... 28
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 32
五、发行人的股权结构...... 32
六、发行人控股子公司、参股公司情况...... 33
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...... 35
八、发行人股本情况...... 37
九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 46
十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励...... 58
十一、员工及其社会保障情况...... 62
第五节 业务与技术 ...... 74
一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况...... 74
二、发行人所处行业的基本情况...... 89
三、发行人的销售情况和主要客户 ......118
四、发行人的采购情况和主要供应商...... 126
五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 130
六、发行人主要产品的核心技术情况...... 140
七、发行人安全生产和环境保护情况...... 144
八、境外经营及境外资产状况...... 153
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 154
一、报告期内的财务报表...... 154
二、审计意见类型...... 159
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 162
四、主要会计政策和会计估计...... 163
五、非经常性损益情况...... 181
六、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠...... 182
七、分部信息...... 184
八、主要财务指标...... 184
九、经营成果分析...... 190
十、资产质量分析...... 230
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 253
十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等
事项...... 267
十三、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 267
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 271
一、募集资金运用计划...... 271
二、募集资金投资项目与公司主要业务、核心技术之间的关系...... 272
三、募集资金投资项目实施的必要性...... 273
四、募集资金投资项目实施的可行性...... 276
五、募集资金投资项目履行的审批、核准或备案情况...... 277
六、公司未来发展规划...... 278
第八节 公司治理与独立性 ...... 281
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 281
二、内部控制自我评价意见及会计师对公司内部控制的鉴证意见...... 281
三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分
或自律监管措施的情况...... 284
四、公司报告期资金占用和对外担保情况...... 286
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力...... 286
六、同业竞争...... 288
七、关联方和关联交易...... 290
第九节 投资者保护 ...... 309
一、本次发行完成前滚存利润的分配情况及已履行的决策程序...... 309
二、报告期内股利分配情况及发行后的股利分配政策...... 309
三、发行人特别表决权股份、协议控制的特殊安排...... 312
第十节 其他重要事项 ...... 313
一、重要合同...... 313
二、对外担保情况...... 317
三、重大诉讼或仲裁事项...... 317
第十一节 声明 ...... 318
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 318
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 319
三、保荐人（主承销商）声明（一）...... 320
三、保荐人（主承销商）声明（二）...... 321
四、发行人律师声明...... 322
五、审计机构声明...... 323
六、资产评估机构声明...... 324
七、验资机构声明...... 325
第十二节 附件 ...... 326
一、备查文件...... 326
二、查阅地点及时间...... 327
附录一：发行人拥有的专利情况 ...... 328
附录二：发行人拥有的注册商标 ...... 338附录三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况 ...... 339附录四：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本
次发行上市相关的其他承诺事项 ...... 342附录五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及规范运行情况说明 ...... 360
附录六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 367
附录七：募集资金具体运用情况 ...... 368
附录八：发行人子公司、参股公司简要情况 ...... 386
一、泰兴星德胜电机有限公司...... 386
二、泰兴市星德胜电气有限公司...... 386
三、苏州市越正机电有限公司...... 387
四、苏州星德胜新能源有限公司...... 387
五、苏州星德胜智能电气有限公司...... 388
六、新加坡 CDS...... 388
七、越南 CDS...... 389
八、泰兴星德胜动力科技有限公司...... 389
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：
一、一般术语
发行人、公司、
本公司、星德胜、 指 星德胜科技（苏州）股份有限公司
股份公司
星德胜有限 指 苏州工业园区星德胜电机有限公司，发行人前身
银科实业 指 银科实业有限公司（Silklake Industrial Limited），一家中国香港公司，
发行人控股股东
达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙），发行人股东
宁波七晶 指 宁波七晶商务咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东，员工持股平
台
财智创赢 指 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙），发行人股东
达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
泰兴星德胜 指 泰兴星德胜电机有限公司，发行人全资子公司
泰兴星德胜广陵 指 泰兴星德胜电机有限公司广陵分公司
分公司
泰兴星德胜分界 指 泰兴星德胜电机有限公司分界分公司
分公司
泰兴星德胜古溪 指 泰兴星德胜电机有限公司古溪分公司
分公司
星德胜电气 指 泰兴市星德胜电气有限公司（曾用名：泰兴市德柯琳电器有限公司），
发行人全资子公司
越正机电 指 苏州市越正机电有限公司，发行人全资子公司
星德胜新能源 苏州星德胜新能源有限公司，曾用名苏州英诺威新能源有限公司，发
（曾用简称“英 指 行人全资子公司
诺威”）
星德胜智能 指 苏州星德胜智能电气有限公司，发行人全资子公司
新加坡 CDS 指 CINDERSON PTE. LTD.，发行人全资子公司
越南 CDS 指 CINDERSON VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，发行
人全资子公司
星德胜动力 指 泰兴星德胜动力科技有限公司，发行人全资子公司
星德胜深圳分公 指 星德胜科技（苏州）股份有限公司深圳分
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