股票代码：603329 股票简称：上海雅仕
上海雅仕投资发展股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：43,668,122 股
（二）发行价格：6.87 元/股
（三）募集资金总额：人民币 299,999,998.14 元
（四）募集资金净额：人民币 297,224,839.53 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
限售期结束后，发行对象认购的本次发行的股票按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份的上市时间...... 14
四、新增股份的限售安排...... 14
第三节 股份变动情况及其影响...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况...... 15
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 16
三、股本结构变动情况...... 16
四、财务会计信息讨论和分析...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 20
一、保荐人（主承销商）...... 20
二、律师事务所...... 20
三、会计师事务所...... 20
四、验资机构...... 21
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 22
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
第六节 其他重要事项 ...... 24
第七节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、查询地点...... 25
三、查询时间...... 26
释义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
上海雅仕、公司、本公 指 上海雅仕投资发展股份有限公司
司、发行人
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
湖北文旅 指 湖北文化旅游集团有限公司
湖北国贸 指 湖北国际贸易集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股股票
股东会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司股东会
董事会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
监事会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本次发行、本次向特定对 指 公司以向特定对象发行股票的方式，向湖北国贸发行人民币普通股（A
象发行 股）股票的行为
保荐人（主承销商）、国 指 国联民生证券承销保荐有限公司
联民生保荐
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 上海雅仕投资发展股份有限公司
英文名称 Shanghai Ace Investment&Development Co., Ltd
股票上市交易所 上海证券交易所
公司股票简称 上海雅仕
公司股票代码 603329
法定代表人 刘忠义
实际控制人 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会秘书 金昌粉
成立日期 2003 年 05 月 22 日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 36H 室
本次发行前总股本 206,383,053.00 元
邮政编码 200120
电话 021-68596223
传真 021-58369851
一般项目：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属
经营范围 材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品、谷
物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策与审批程序
2024 年 7 月 8 日，上海雅仕独立董事召开第四届董事会独立董事 2024 年第
二次专门会议，审议通过了本次发行相关事项。
2024 年 7 月 8 日，上海雅仕召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第三次会议，审议通过了本次发行相关事项。
2024 年 8 月 2 日，公司收到有权国资审批单位湖北文化旅游集团有限公司
出具的《湖北文化旅游集团有限公司关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，湖北文旅同意公司向特定对象发行股票的发行方案及相关事项。
2024 年 8 月 22 日，上海雅仕召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了本次发行相关事项。
2025 年 7 月 14 日，上海雅仕召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》，且上述议案经公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。
2025 年 7 月 31 日，上海雅仕召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 7 月 14 日，上交所出具《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 26 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意上海雅仕投资
发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕1825 号）》，批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为 43,668,122 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，且未超过中国证监会同意注册的最高发行数量。
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为审议本次发行事项的公司第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为 8.95 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）与发行人最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
2025 年 5 月 15 日，上海雅仕召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 158,756,195 股为基数，每股派发现金红利 0.03元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利
4,762,685.85 元，转增 47,626,858 股，本次分配后总股本为 206,383,053 股。本次
权益分派除权除息日为 2025 年 6 月 6 日。根据上述定价原则，本次发行股票发
行价格为 6.87 元/股。
（五）募集资金金额和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,998.14 元，未超过募集资金规模上限，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 2,775,158.61元后，实际募集资金净额为人民币 297,224,839.53 元。
（六）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 10 月 13 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2025]第 ZA15082 号），截至 2025 年 10 月 9 日止
