嘉兴斯达半导体股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2922 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“斯达半导”,股票代码为“603290”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 12.74元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,400 万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为 1,600 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 400 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,600 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 17 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:35,868,598 股
2、网上投资者缴款认购的金额:456,965,938.52 元
3、网上投资者放弃认购数量:131,402 股
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,996,650 股
2、网下投资者缴款认购的金额:50,917,321 元
3、网下投资者放弃认购数量:3,350 股
4、网下投资者放弃认购金额:42,679 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金 实际缴款金 放弃认购
号 股数(股) 额(元) 额(元) 股数(股)
1 陈汝琦 陈汝琦 335 4,267.90 0.00 335
2 高金平 高金平 335 4,267.90 0.00 335
3 顾美芳 顾美芳 335 4,267.90 0.00 335
4 李太杰 李太杰 335 4,267.90 0.00 335
5 毛振东 毛振东 335 4,267.90 0.00 335
6 彭文君 彭文君 335 4,267.90 0.00 335
7 吴鹏 吴鹏 335 4,267.90 0.00 335
8 俞旭斐 俞旭斐 335 4,267.90 0.00 335
9 张英涛 张英涛 335 4,267.90 0.00 335
10 周卓和 周卓和 335 4,267.90 0.00 335
合计 3,350 42,679.00 0.00 3,350
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 134,752 股,包销金额为 1,716,740.48 元,包
销比例为 0.3369%。
2020 年 1 月 21 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定
证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-6083 3640
联系人:股票资本市场部
发行人:嘉兴斯达半导体股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年1月21日
(此页无正文,为《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:嘉兴斯达半导体股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日