603286 沪市 日盈电子

证券简称：日盈电子                                  证券代码：603286
    江苏日盈电子股份有限公司投资者关系活动记录表

                                                      编号：2021-001

投资者关  √特定对象调研 □分析师会议
系活动类

别        □媒体采访 □业绩说明会

          □新闻发布会 □路演活动

          □现场参观

          □其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位  国金证券 邱长伟；德邦证券 杨任重、周存华；东海证券 韩文海；
名称及人  东亚前海证券 葛山；上海信托 朱佳贤；华泰柏瑞 李懿洋；博时
员姓名    基金 黄继晨、赵易；辰杉资管 丁璨；和谐汇一 袁伟；真科基金 罗
          志弘、曾维江；江梁投资 蒋昕伟；青骊投资 袁翔；融通基金 赵
          逸翔任

时间      2021 年 11 月 24 日

地点      江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司
          三楼会议室

上市公司  董事会秘书：金振华
接待人员
姓名

投资者关      1、智能化汽车零部件制造项目涵盖很多子项目，市场前景及
系活动主  份额各是多少？

要内容介      答：公司智能汽车零部件制造项目，总投资 10 亿，固定资产
绍        约投入 6.65 亿，补充流动资金 3.4 亿。

              其中包含：

              1）智能网联驾驶辅助系统（360°全景摄像头）：该产品主要
用于辅助驾驶（电子后视镜、倒车影像等），预计建成达产后将形成年产 25 万套的生产能力。

  2）高速传输线束：用于信号传输，摄像头和控制模块的连接，预计达产后将新增 2000 万件高速线束产品的生产能力。

  3）汽车智能清洗系统：该项目主要包括总成、挡风罩清洁系统、大灯清洗系统、摄像头和雷达清洗系统，全部达产后，预计将形成 200 万套清洗系统的产能。

  4）汽车传感系统：该项目主要包括阳光光线传感器、雨量传感器、天窗控制器、PM2.5 传感器、温度传感器等，全部达产后，预计将形成 500 万套传感系统生产能力。

  5）精密注塑件：该项目主要设计和生产各类车用结构件及外观件。全部达产后，预计将新增 1.25 亿件精密注塑件生产能力。
    2、360°全景摄像头目前有哪些目标客户？何时量产？

  答：公司 360°全景摄像头目前已经得到成都大众的定点，其他整车厂商公司也在接触过程中。公司的 360°全景摄像头目前正在接受德国大众的 BMG 认证过程中，预计明年将会小批量生产。
    3、公司 360°全景摄像头哪些部分是外采，哪些是自己制造？
  答：公司 360°全景摄像头其中摄像头部分是通过外部采购，而高速传输线束部分未来将由公司自主生产，360°全景摄像头使用的算法为公司自主研发。

    4、公司 360°全景摄像头和竞争对手相比的有哪些优势？

  答：公司 360°全景摄像头项目拥有自主技术及成熟的生产成本控制，与竞争对手相比有一定的成本优势。

    5、公司的客户结构在上市之后集中度是否有所下降？

  答：公司的客户群体数量一直在不断增长，公司上市前的主要客户是一汽大众和上汽大众，而公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证。

    6、高速数据传输线束公司如何生产？竞争对手有哪些？


  答：公司高速数据传输线束的连接器和线缆都是外采，由公司进行精密组装成成品。主要竞争对手为罗森博格、泰科和 MD 等外资企业。

    7、公司温度传感器是自主研发吗？主要运用于哪些地方？

  答：公司通过收购常州市惠昌传感器有限公司掌握了自主研发温度传感器 NTC 热敏电阻的技术。目前公司的温度传感器主要运用于家用电器及部分汽车用温度传感器。

    8、公司目前在温度传感器运用方面还有那些新的产品在研发？

  答：公司围绕温度传感器运用的领域如检测汽车各系统中空气或液体介质的温度：车内外温度、进气温度等，同时公司还在电池组温度模块检测（CCS）等方面开展新产品研发。

    9、公司智能汽车零部件制造项目投资是否后续有融资的需求？

  答：公司智能汽车零部件制造项目，总投资 10 亿，固定资产约投入 6.65 亿，补充流动资金 3.4 亿。后续资金需求量较大，未来公司将通过多种渠道进行融资，包括但不限于银行贷款等方式。
    10、公司过去两年毛利率下滑的原因？

  答：公司近两年来由于前期高毛利的大灯清洗业务比例降低，加之整车厂的年降效应，导致公司近两年产品毛利率有所下滑。
    11、公司的摄像头清洗和雷达清洗项目未来的市场前景如何？
  答：目前由于安装使用摄像头及雷达的汽车数量占比较低，未来等 360°全景摄像头和雷达的使用率大幅普及后，摄像头及雷达清洗未来将成为趋势，公司目前已经同步开发并储备了相关的技术。

    12：公司为何收购 EMS 和 MST 两家公司？

  答：公司通过收购 EMS GmbH、MST GmbH 公司 49%的股权，开拓
国内零部件厂商及大型整车厂商汽车转换器业务，有助于扩大公司汽车电子业务规模，进一步提升公司的整体竞争力。通过本次收购，各方将能够实现各自优势资源的共享与互补，能够拓展新的业务空

          间，实现协同跨越式发展。

              13：公司收购常州市惠昌传感器有限公司的目的？

              答：常州市惠昌传感器有限公司自从成立以来，一直从事 NTC
          温度传感器的研发、生产和制造，核心人员均深耕行业多年。经过
          多年发展，惠昌传感器已拥有多项核心技术，其产品和技术相继通
          过了松下、博西家电、惠而浦、艾欧史密斯等世界著名企业的认证，
          产品已经达到世界领先家电企业的技术要求，惠昌公司在高端家电
          用温度传感器市场具有一定的影响力。在收购惠昌公司之前日盈电
          子已经向汽车厂商供应温度传感器，但是核心的 NTC 热敏电阻等部
          件仍为对外采购获得。通过收购惠昌公司后，公司温度传感器业务
          的研发能力及市场竞争力将得到快速提升。公司向上游延伸获取了
          惠昌公司核心产品 NTC 热敏电阻的研发和生产能力，并拥有温度传
          感器研发、生产、销售完整流程，更有利于公司响应现有客户及潜
          在客户对温度传感器的个性化需求，与公司车用零部件业务产生良
          好的协同效应。

              14、公司今年毛利率是否受到原材料涨价的影响？

              答：公司产品的原材料主要是铜带及塑料粒子。由于受到疫情
          的影响，原材料大幅涨价，零部件厂商较难及时向下游传导成本压
          力，导致公司毛利率进一步下滑。

              15、公司何时做股权激励？

              答：公司于今年 9 月份对部分管理人员授予了限制性股票与股
          票期权作为激励。

附件清单
（如有）

日期      2021 年 11 月 24 日