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北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年5月26日报送)

公告日期:2017-06-09

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
(北京市丰台区海鹰路 1 号院 5 号楼 3 层 3-2(园区))
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
招股说明书
1-1-1
声明: 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 (申报稿)
不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为做出投资决定的依据。
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
招股说明书
1-1-2
发行概况
发行股票类型 人民币普通股( A 股)
发行股数 4,134 万股,不低于发行后总股本的 25%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 16,534 万股
股份流通限制及自愿锁定的承诺:
1、公司控股股东、实际控制人、董事长郑红及公司股东、副董事长郑小丹承诺:
( 1)自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委
托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。
( 2)前述锁定期满后,在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让
的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%;在本人离职后
半年内,不转让本人所持有的公司股份。
( 3)本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 (自
公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
息事项,发行价将相应进行调整);公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期
限自动延长 6 个月;本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃本项承诺。
( 4)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定
有更严格的要求的,本人将按此等要求执行。
2、发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东刘辰、杨立宏、刘利荣、邢杰、陈天
畏、褚彬池、孙淑英、李永强承诺:
( 1)自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委
托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人所直接或间接持有的股
份。
( 2)前述锁定期满后,在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让
的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%;在本人离职后
半年内,不转让本人所持有的公司股份。
( 3)本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 (自
公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
息事项,发行价将相应进行调整);公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
招股说明书
1-1-3
价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期
限自动延长 6 个月;本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。
( 4)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定
有更严格的要求的,本人将按此等要求执行。
3、其他 38 名自然人股东(冯建琼、顾舆、郝阿利、李银焕、刘京、刘亚平、马秋英、
齐越、徐大铜、刘建华、林锋、盛海、高晗、李志亮、胡艳霞、齐丹凤、张杰、杨恩全、董
荷玉、秦晓娟、王福建、戴颖、杜红炎、魏丹、于利霞、张瑞翔、丁燕、李凯、刘英达、吕
素果、安弘、刘振荣、唐欣、田杏、吴建英、许安波、印玉良、陈仁政)承诺:
( 1)自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委
托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。
( 2)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定
有更严格的要求的,本人将按此等要求执行。
4、鸿丰源(有限合伙)和鸿兴源(有限合伙)承诺:
( 1)自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者
委托他人管理本企业所持有的公司股份,也不由公司回购本企业所持有的股份。
( 2)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁
定有更严格的要求的,本企业将按此等要求执行。
5、国鼎二号基金承诺:
( 1)本企业同意所持有的公司股份自该增发股份的工商变更之日起锁定 36 个月。
( 2)自公司股票上市后 12 个月内不减持公司股票。除此之外,在该 12 个月的锁定期
届满后的第一年内,本企业减持公司股票不超过公司首次发行并上市时其所持有的公司股
份的 25%;在锁定期满后的第二年内,本企业减持公司股票不超过公司首次发行并上市时
其所持有公司股份的 25%;在锁定期届满后的两年内合计减持不超过公司首次发行并上市
时所持有的公司股份的 50%。若本企业未履行上述关于股份减持的承诺,则减持公司股份
所得收益归公司所有。
( 3)公司上市后,本企业将严格按照相关法律法规及相关监管部门颁布的有关规范性
文件以及本企业出具的相关承诺执行有关股份锁定事项,在本企业所持公司股份的锁定期
内,本企业不得进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的行为。
保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日 【】年【】月【】日
招股说明书
1-1-4
重大事项提示
本公司提请广大投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容,
并特别关注以下重大事项及风险因素:
一、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东、实际控制人、董事长郑红及公司股东、副董事长郑小丹
承诺:
( 1)自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 36 个月内,本人不
转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份, 也不由公司回购本人所持有的股
份。
( 2)前述锁定期满后,在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间,
每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的
25%;在本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。
( 3)本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低
于发行价(自公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行调整);公司上市后 6 个月
内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;本人承诺
不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃本项承诺。
( 4)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司
股份之锁定有更严格的要求的,本人将按此等要求执行。
2、发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东刘辰、杨立宏、刘利荣、
邢杰、陈天畏、褚彬池、孙淑英、李永强承诺:
( 1)自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内,本人不
转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人
所直接或间接持有的股份。
招股说明书
1-1-5
( 2)前述锁定期满后,在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间,
每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的
25%;在本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。
( 3)本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低
于发行价(自公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行调整);公司上市后 6 个月
内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;本人承诺
不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。
( 4)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司
股份之锁定有更严格的要求的,本人将按此等要求执行。
3、其他 38 名自然人股东(冯建琼、顾舆、郝阿利、李银焕、刘京、刘亚平、
马秋英、齐越、徐大铜、刘建华、林锋、盛海、高晗、李志亮、胡艳霞、齐丹凤、
张杰、杨恩全、董荷玉、秦晓娟、王福建、戴颖、杜红炎、魏丹、于利霞、张瑞
翔、丁燕、李凯、刘英达、吕素果、安弘、刘振荣、唐欣、田杏、吴建英、许安
波、印玉良、陈仁政)承诺:
( 1)自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内,本人不
转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份, 也不由公司回购本人所持有的股
份。
( 2)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司
股份之锁定有更严格的要求的,本人将按此等要求执行。
4、鸿丰源(有限合伙)和鸿兴源(有限合伙)承诺:
( 1)自元六鸿远首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内,本企业
不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份, 也不由公司回购本企业所持
有的股份。
( 2)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的公
司股份之锁定有更严格的要求的,本企业将按此等要求执行。
招股说明书
1-1-6
5、国鼎二号基金承诺:
( 1)本企业同意所持有的公司股份自该增发股份的工商变更之日起锁定 36
个月。
( 2)自公司股票上市后 12 个月内不减持公司股票。除此之外,在该 12 个
月的锁定期届满后的第一年内, 本企业减持公司股票不超过公司首次发行并上市
时其所持有的公司股份的 25%;在锁定期满后的第二年内,本企业减持公司股票
不超过公司首次发行并上市时其所持有公司股份的 25%; 在锁定期届满后的两年
内合计减持不超过公司首次发行并上市时所持有的公司股份的 50%。若本企业未
履行上述关于股份减持的承诺,则减持公司股份所得收益归公司所有。
( 3)公司上市后,本企业将严格按照相关法律法规及相关监管部门颁布的
有关规范性文件以及本企业出具的相关承诺执行有关股份锁定事项, 在本企业所
持公司股份的锁定期内, 本企业不得进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的行
为。
二、公司股票上市三年内股价低于每股净资产时稳定股价的措施
2017 年 2 月 28 日, 公司首届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了 《关
于股份发行上市后稳定公司股价