证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2021-048
合盛硅业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：136,165,577股
发行价格：18.36元/股
2、发行对象认购数量和限售期
序号 发行 对 象名称 认 购数量（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 罗燚 68,082,789 1,250,000,006.04 18
2 罗烨栋 68,082,788 1,249,999,987.68 18
合计 136,165,577 2,499,999,993.72 -
3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于2021年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司控股股东、实际控制人关联方及公司股东罗燚女士和罗烨栋先生新增股份自办理完毕股份登记手续之日起18个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
1、本次发行履行的相关程序
（1）董事会审议通过
2020年5月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。
2020年12月31日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案部分条款的议案》和《关于修订〈合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》。
（2）股东大会审议通过
2020年6月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。
（3）本次发行履行的监管部门核准过程
2021年2月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会工作会议审核通过本次非公开发行A股股票的申请。
2021年3月8日，中国证监会下发《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】508号）。
2、本次发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）
（2）发行数量：136,165,577股
（3）发行价格：18.36元/股
（4）募集资金总额：2,499,999,993.72元
（5）发行费用：5,864,307.17元（不含税）
（6）募集资金净额：2,494,135,686.55元
（7）保荐机构:中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机
构”或“中信证券”）
3、募集资金验资和股份登记情况
根据天健会计师2021年6月4日出具的《验证报告》（天健验（2021）第270号），截至2021年6月3日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为合盛硅业本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为2,499,999,993.72元。
2021年6月4日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所2021年6月7日出具的《验资报告》（天健验（2021）第271号），截至2021年6月4日止，合盛硅业
已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币2,499,999,993.72元，减除发行费用人民币5,864,307.17元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,494,135,686.55元。
募集资金净额为人民币2,494,135,686.55元，其中计入“股本”人民币136,165,577.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币2,357,970,109.55元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2021年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
4、保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（1）保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】508号）和发行人2020年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。”
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人2020年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议审议通过的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有资金和自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（2）上海市锦天城律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行已取得必要的批准和授权；本次非公开发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定和发行人2020年第一次临时股东大会和第二届董事会第二十一次会议的决议；本次非公开发行过程涉及的《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次非公开发行过程及发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定、发行人2020年第一次临时股东大会和第二届董事会第二十一次会议的决议及已报备的发行方案的规定。
二、发行结果及发行对象简介
本次发行价格为18.36元/股，发行股份136,165,577股，募集资金总额2,499,999,993.72元。
本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人关联方及公司股东罗燚女士和罗烨栋先生。
罗燚女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，公司副董事长，硕士研究生学历，1984年7月出生，身份证号为330282**********27，住所为上海市静安区******。
罗烨栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、总经理，本科学历，1993年1月出生，身份证号为330282**********14，住所为浙江省慈溪市******。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
1、本次发行前公司前十名股东情况
截至2021年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持 股数量（股） 比例(%) 股东性质
1 宁波合盛集团有限公司 546,647,073 58.28 境内非国有法人
2 富达实业公司 109,813,472 11.71 境外法人
3 罗燚 70,389,831 7.50 境内自然人
4 罗烨栋 57,302,631 6.11 境内自然人
5 罗立国 10,558,753 1.13 境内自然人
序号 股东名称 持 股数量（股） 比例(%) 股东性质
6 美勤（香港）有限公司 8,400,000 0.90 境外法人
7 太平人寿保险有限公司-分红-个 5,509,718 0.59 其他
险分红
8 香港中央结算有限公司 4,544,052 0.48 其他
9 太平人寿保险有限公司 4,137,943 0.44 其他
招商银行股份有限公司-富国天
10 合稳健优选混合型证券投资基 3,878,371 0.41 其他
金
合计 821,181,844 87.55 -
2、本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
序号 股东名称 持 股数量（股） 比 例（%） 股东性质
1 宁波合盛集团有限公司 546,647,073 50.89 境内非国有法人
2 罗燚 138,472,620 12.89 境内自然人
3 罗烨栋 125,385,419 11.67 境内自然人
4 富达实业公司 109,813,472 10.22 境外法人
5 罗立国 10,558,753 0.98 境内自然人
6 美勤（香港）有限公司 8,400,000 0.78 境外法人
7 太平人寿保险有限公司-分红 5,509,718 0.51 其他
-个险分红
8 香港中央结算有限公司 4,544,052 0.42 其他
9 太平人寿保险有限公司 4,137,943 0.39 其他
招商银行股份有限公司-富国
10 天合稳健
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