中贝通信集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二六年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：102,085,847 股
2、发行价格：18.81 元/股
3、募集资金总额：1,920,234,782.07 元
4、募集资金净额：1,890,878,924.49 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行认购情况及限售期安排
发行对象通过本次发行认购的公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。
限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
本次发行股票的对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持，还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所主板的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 .......................................................................................................................................... 5释义 .................................................................................................................................................. 8第一节 发行人的基本情况............................................................................................................. 9
一、发行人概况....................................................................................................................... 9
二、发行人主营业务概况.....................................................................................................10第二节 本次发行的基本情况....................................................................................................... 12
一、发行类型......................................................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ................................................................. 12
（一）本次发行履行的内部决策过程......................................................................... 12
（二）本次发行的监管部门注册过程......................................................................... 12
（三）发行过程 ............................................................................................................. 13
（四）发行方式 ............................................................................................................. 16
（五）发行数量 ............................................................................................................. 16
（六）发行价格 ............................................................................................................. 16
（七）募集资金及发行费用......................................................................................... 16
（八）募集资金到账及验资情况................................................................................. 17
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......................................... 18
（十）本次发行股份登记托管情况............................................................................. 18
（十一）发行对象认购股份情况................................................................................. 18
（十二）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......................................................................................................................................... 27
（十三）发行人律师的合规性结论意见..................................................................... 28
第三节 本次新增股份上市情况................................................................................................... 30
一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 30
二、新增股份的基本情况.....................................................................................................30
三、新增股份的上市时间.....................................................................................................30
四、新增股份的限售安排.....................................................................................................30第四节 本次股份变动情况及其影响...........................................................................................31
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ........................................................................... 31
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况................................................................... 31
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况................................................................... 31
二、董事、高级管理人员持股变动情况 ............................................................................. 32
三、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响 ............................................................ 32
（一）股本结构的变化情况......................................................................................... 32
（二）资产结构的变化情况......................................................................................... 32
（三）业务结构变化情况 ............................................................................................. 32
（四）公司治理变动情况 ............................................................................................. 33
（五）对公司董事、高级管理人员结构的影响......................................................... 33
（六）关
