证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-061
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司收购DILLINVESTMENTLLC所持有的公
司控股子公司DILLAIRCONTROLSPRODUCTS,LLC（以下简
称DILL）40%的股权，股权价款为美元91,162,378.89。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易尚未签署，待协议正式签署后生效，实施不存在重
大法律障碍。
本次交易经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，无须
提交股东大会审议批准。
一、交易概述
（一）介绍本次交易的基本情况：
本次交易的转让方为DILLINVESTMENTLLC，本次交易的受让方为公司的全资子公司BAOLONGHOLDINGSEUROPEKft（以下简称BHE）。
本次交易的标的为DILLINVESTMENTLLC所持有的公司控股子公司DILL40%股权。
本次交易以2017年DILL公司经审计EBITDA（息税折扣摊销前利润）的8.9倍估价，对应的总价款为美元91,162,378.89。本次交易完成后，公司将持有DILL公司90.1%的表决权及85%的经济权益。
（二）本次交易的审议、审批及其他程序履行情况：
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意公司购买DILL少数股东股权的议案》，同意以全资子公司BHE购买DILLINVESTMENTLLC所持有的公司控股子公司DILL40%股权，以2017年DILL公司经审计EBITDA（息税折扣摊销前利润）的8.9倍估价，对应的总价款为美元91,162,378.89。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易各方当事人情况介绍
本次交易的转让方为DILLINVESTMENTLLC,一家注册于美国密歇根州的有限责任公司，交易前持有DILL45%的股权。
DILLINVESTMENTLLC和公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为DILLINVESTMENTLLC所持有的公司控股子公司DILL40%股权。
DILL的基本情况如下：
公司名称 DillAirControlsProducts,LLC
成立日期 2005年3月11日
1500WilliamsboroStreet,Oxford,NorthCarolina
住所
27565
LongweiHongKongCo.,Ltd.持有DILL50.1%的表
决权及45%的经济权益；
DillInvestmentLLC持有DILL45%的表决权及45%
股东构成
的经济权益；
RigneyHoldings,Inc持有DILL4.9%的表决权及10%
的经济权益
主营业务 气门嘴的生产、销售；TPMS等汽车零部件产品的销售
本次交易标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
DILL2017年主要财务数据（已审计）
主要财务指标 2017.12.31/2017年度（单位：美元）
资产总额 52,754,035.26
负债总额 9,041,702.01
净资产 43,712,333.25
营业收入 79,650,063.97
净利润 14,609,268.97
DILL2018年上半年主要财务数据（未审计）
主要财务指标 2018.6.30/2018年上半年（单位：美元）
资产总额 59,731,471.36
负债总额 12,505,390.66
净资产 47,226,080.70
营业收入 43,403,057.41
净利润 8,013,747.45
本次交易标的为股权，不涉及股权以外的其他资产，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易标的未进行资产评估。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本次交易以2017年DILL公司经审计EBITDA（息税折扣摊销前利润）的8.9倍估价，对应的总价款为美元91,162,378.89，分五年支付完毕，前四年每年支付2,000万美金，尾款在第五年全部支付完毕。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司将持有DILL公司90.1%的表决权及85%的经济权益，绝对控股，本次交易有助于公司整合资源，提高公司盈利能力，并进一步增强公司在行业内的竞争力和影响力，符合公司的发展战略和长远规划。
六、备查文件
1、《股东权益购买协议》。
2、第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
董事会
