江苏亚邦染料股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
1、江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”、“发行人”或“公
司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告
【2013】42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014】11号）以及
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行
股票配售细则》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案
管理细则》（中证协发【2014】77号）等相关规定首次公开发行股票。
2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购
电子化平台以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结
算上海分公司”）登记结算平台实施，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首
次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发【2014】30号）等相关规定。网上
通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定
价发行进行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发
行股票网上按市值申购实施办法》（上证发【2014】29号）。
3、本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、
回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者重点关注。
4、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读本公告及2014年8月27日（T-1日）刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏亚邦染料股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告》。
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重要提示
1、亚邦股份首次公开发行不超过7,200万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可【2014】841号文核准。本次发行的股票拟在上交所上市。本次发行的
保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”
或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“亚邦股份”，股票代码为603188，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为
732188。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）
通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。发行人和
保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开
发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况以及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为20.49元/股，且不再进行累计投标。本次
公开发行股票数量为7,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行5,040万股，占
本次发行总量的70%，网上初始发行2,160万股，占本次发行总量的30%。本次发
行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转
让情形。
4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。
提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网
下申购。本次网下申购时间为2014年8月27日（T-1日）9:30-15:00和2014年8月28
日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网
下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价
格即20.49元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效
申报数量。
参与网下申购的配售对象必须通过其在中国证券业协会（以下简称“证券业
协会”）备案的银行账户将申购资金及时、足额划付至中国结算上海分公司在结
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算银行开立的网下发行专户。申购资金划出时间应早于2014年8月28日（T日）
15:00，到达网下发行专户的时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到
账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项
请务必仔细阅读本公告“三、3、网下申购款的缴付”。
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购的，实际申购数量
明显少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款
的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报
中国证监会和证券业协会。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行核查并
有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不
符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其
存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主
承销商）将不予向其配售股票。
6、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申
购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关
责任。
7、本次网上申购时间为：2014年8月28日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，
申购价格即为本次发行价格20.49元/股，网上申购简称为“亚邦申购”，申购代码
