603097 沪市 江苏华辰

          江苏华辰变压器股份有限公司

        首次公开发行股票网上路演公告

          保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币 普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员 会核准（证监许可[2022]749 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为甬兴证 券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次拟发行规模为 4,000 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量
为 2,400 万股，占本次发行总量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,600 万股，占
本次发行总量的 40.00%。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    2、网上路演时间：2022 年 4 月 27 日（T-1 日，周三）14:00－17:00。

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
  《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登
于 2022 年 4 月 20 日（T-6 日）的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。

                                  发行人：江苏华辰变压器股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司
                                                    2022 年 4 月 26 日

  （本页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

                                  发行人：江苏华辰变压器股份有限公司
                                                      年    月  日

  （本页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

                              保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司
                                                      年    月  日