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603083 沪市 剑桥科技


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603083:剑桥科技首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2017-10-30

    上海剑桥科技股份有限公司

                 CIGShangHaiCO.,LTD.

(上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室)首次公开发行股票招股说明书

                     保荐机构(主承销商)

        (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦)

                             本次发行基本情况

发行股票类型            人民币普通股(A股)

发行股数                本次拟公开发行股票24,467,889股,不低于发行后总股本的

                    25%。本次发行全部为新股发行,公司股东不公开发售股份。

发行后总股本            97,871,555股

每股面值                1.00元

发行价格                15.05元/股

发行日期                2017年10月31日

拟上市的证券交易所      上海证券交易所

                         公司实际控制人GeraldGWong、控股股东CIG开曼、实际控

                    制人控制的股东CIGHolding承诺:自发行人股票上市之日起36个

                    月内,不转让或者委托他人管理本次发行及上市前直接或间接持有

                    的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。自锁定期届满之

                    日起 24个月内,若试图通过任何途径或手段减持本次发行及上市

                    前通过直接或间接方式已持有的发行人股份,则减持价格应不低于

                    发行人首次公开发行股票的发行价格。若在减持前述股份前,发行

                    人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持

                    价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价格。当

                    首次出现发行人股票上市后 6个月内发行人股票连续 20个交易日

本次发行前股东所持 的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人上市后 6个月

股份的流通限制、股 期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形,则本次发行及上市

东对所持股份自愿锁 前拥有的发行人股份的锁定期将自动延长 6个月。若发行人已发生

定的承诺            派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格

                    指发行人股票经调整后的价格。

                         公司股东上海康令承诺:自发行人股票上市之日起36个月

                    内,不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有

                    的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。

                         公司股东康宜桥承诺:自发行人股票上市之日起24个月内,

                    不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发

                    行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。

                         公司股东康桂桥、康梧桥、安丰和众、江苏高投、上海建信、

                    上海金目、上海盛彦、江苏邦盛、上海盛万、上海盛万彦润、安丰

                                    1-1-2

                    领先承诺:自发行人股票上市之日起 12个月内,不转让或者委托

                    他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不

                    要求发行人回购该部分股份。

                         公司股东电科诚鼎、安丰宸元、邦盛聚泓、人才基金、宝鼎爱

                    平、盛曳资产承诺:自发行人股票上市之日起 12个月内,不转让

                    或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股

                    份,也不要求发行人回购该部分股份。自本单位入股发行人工商变

                    更备案完成之日(2016年3月29日)起36个月内,不转让或者委

                    托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也

                    不要求发行人回购该部分股份。

                         公司董事、高级管理人员GeraldGWong、赵海波、韦晶承

                    诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管

                    理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份,也不要

                    求发行人回购该部分股份。自锁定期届满之日起 24个月内,若本

                    人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接

                    或间接方式已持有的发行人股份,则本人的减持价格应不低于发行

                    人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前,发行

                    人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人

                    的减持价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价

                    格。当首次出现发行人股票上市后 6个月内发行人股票连续20个

                    交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人上市后

                    6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形,则本人在本

                    次发行及上市前拥有的发行人股份的锁定期将自动延长 6个月。若

                    发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则

                    上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。本人在任职期间(于

                    本承诺中的所有股份锁定期结束后)内每年转让的发行人股份数量

                    将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的25%。如

                    本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他

                    人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另,在本人

                    担任发行人董事、高级管理人员期间,本人将向发行人申报本人通

                    过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况;本人通过

                    直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守

                    《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法

                                    1-1-3

                    规、规范性文件规定。

                         公司董事、高级管理人员黎雄应承诺:自发行人股票上市之日

                    起24个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前

                    直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。

                    自锁定期届满之日起 24个月内,若本人试图通过任何途径或手段

                    减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人

                    股份,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行

                    价格。若在本人减持前述股份前,发行人已发生派息、送股、资本

                    公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于本次发

                    行及上市的发行价格经相应调整后的价格。首次出现发行人股票上

                    市后 6个月内发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行人

                    的股票发行价格,或者发行人上市后 6个月期末收盘价低于发行人

                    的股票发行价格之情形,则本人在本次发行及上市前拥有的发行人

                    股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资

                    本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经

                    调整后的价格。本人在任职期间(于本承诺中的所有股份锁定期结

                    束后)内每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接

                    方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职,则在

                    离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方

                    式持有的发行人的股份。另,在本人担任发行人董事兼财务总监期

                    间,本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份

                    数量及相应变动情况;本人通过直接或间接方式持有发行人股份的

                    持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票

                    上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。

                         公司董事阮志毅、何晓秋、樊利平承诺:自发行人股票上市之

                    日起 12个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市

                    前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股

                    份。自锁定期届满之日起 24个月内,若本人试图通过任何途径或

                    手段