四川和邦股份有限公司
首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：华西证券有限责任公司
特别提示
四川和邦股份有限公司（以下简称“发行人”或“和邦股份”）根据《证券
发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革
的指导意见》（证监会公告[2010]26 号）和《关于进一步深化新股发行体制改革
的指导意见》（证监会公告[2012]10 号）（以下简称“《指导意见》”）的相关规
定首次公开发行股票。
根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在
网上发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资
者重点关注。
估值风险提示
1、发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业，中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均滚动市盈率为 22.3 倍（截至 2012 年 7 月 16 日），请投资
者决策时参考。本次发行价格区间对应的 2011 年摊薄后市盈率为 21.60 倍-22.22
倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率，存在未来发行人股价下跌给新股投资
者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的实际资金需求量为 117,580 万元。按本次发行价
格区间（17.50 元/股-18.00 元/股）计算所募集的资金量为 175,000 万元-180,000
万元，超出发行人本次募投项目的实际资金需求量 57,420 万元-62,420 万元（超
募比例为 48.83%-53.08%）。对超出部分的资金，发行人已在招股意向书中披露
用于补充流动资金。发行人已建立募集资金管理制度，将严格遵照执行，规范募
集资金管理，提高资金使用效率，但资金如果运用不当将对发行人的盈利水平造
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成不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。
重要提示
1、四川和邦股份有限公司（以下简称“发行人”或“和邦股份”）首次公开
发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获得中国证监会证监许可［2012］704 号文核准。本次发行的保荐人（主承销
商）为华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发行总量
为 10,000 万股，占发行后总股本的 22.22%。回拨机制启动前，网下初始发行 5,000
万股，占本次发行数量的 50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行
数量。
3、本次发行价格区间为 17.50 元/股-18.00 元/股（含上限和下限），由于网
上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价
格区间上限（18.00 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上
限，差价部分将于 2012 年 7 月 24 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还
给网上申购投资者。
4、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行。
参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售
对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上申购日期为 2012 年 7 月 19 日（T 日），申购时间为上交所正常
交易时间（上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00）。申购简称为“和邦申购”；
申购代码为“732077”。
6、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的
委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但
最高不得超过 50,000 股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户
[以 2012 年 7 月 18 日（T-1 日）账户注册资料为准]参与本次网上申购的，以及
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同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均
为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券
公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况
以 2012 年 7 月 18 日（T-1 日）为准）。
8、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据
总体申购情况于 2012 年 7 月 20 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下和
网上发行的规模进行调节，并在 2012 年 7 月 23 日（T+2 日）的《四川和邦股份
有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称
“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请
参见本公告中的“网上网下回拨机制”。
9、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次
网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
10、本次发行中，当出现发行人和保荐人(主承销商)就确定发行价格未能达
成一致意见的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施，并
及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内择机重启发行等事项。
11、本公告仅适用于本次网上发行。关于网下发行的具体规定，敬请参见
2012 年 7 月 18 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及《证券日报》上的《四川和邦股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。
12、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2012 年 7 月 9 日（T-8
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四
川和邦股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》和《四川和邦
股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文
及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/和邦股份 指四川和邦股份有限公司
证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
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中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商）/华西证券 指华西证券有限责任公司
本次发行 指四川和邦股份有限公司首次公开发行不超过
10,000 万股人民币普通股（A 股）之行为
网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定
价初始发行 5,000 万股人民币普通股（A 股）之
行为
网下发行 指本次发行中通过上交所申购平台向配售对象初
始发行 5,000 万股人民币普通股（A 股）之行为
有效申购 指符合本公告中的有关规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购
数量符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发
行的申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网
上发行的申购。
T 日/网上资金申购日 指 2012 年 7 月 19 日，即为本次发行参与网上资
金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格
区间上限申购本次网上发行股票的日期。
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）发行规模和发行结构
本次 A 股发行总量为 10,000 万股，占发行后总股本的 22.22%。回拨机制启
动前，网下初始发行 5,000 万股，占本次发行数量的 50%；网上发行数量为本次
发行数量减去网下最终发行数量。
网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平
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台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限 18.00
元/股申购缴款。
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标
询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场
情况等因素，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将
于 2012 年 7 月 23 日（T+2 日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中
公布，并同时披露保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应
的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。
（三）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于 2012 年 7 月 19 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2012 年 7 月 20
日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨
机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；
网上发行最终中签
