福达合金材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等有关规定,福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对于 2018 年首次公开
发行方式募集的资金(以下简称“前次募集资金”)截至 2019 年 12 月 31 日止的使
用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]740 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通
股(A 股)2,458 万股,发行价格为每股 9.65 元。截至 2018 年 5 月 11 日止,公司
本次发行股份募集资金人民币 237,197,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币28,309,056.60 元后,实际募集资金净额为人民币 208,887,943.40 元。中天运会计
师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 5 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验,并出具了中天运[2018]验字第 90034 号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》及相关规定,福达合金开立了募集资金专户,并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储,并明确了各方的权利和义务,确保对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,
公司在募集资金使用过程中严格按照三方监管协议执行。
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年12月31 备 注
日余额
交通银行温州龙湾支行 333899991010003005079 - - 募集资金验资
户,已销户
中国建设银行股份有限公司 33050162756400001160 40,751,049.11 54,468.15 募集资金专户
乐清支行
中国工商银行股份有限公司 1203282229200350211 40,000,000.00 5,501.67 募集资金专户
乐清支行
兴业银行股份有限公司温州 355880100100752586 20,000,000.00 89,665.30 募集资金专户
分行
中信银行股份有限公司温州 8110801013001430963 20,000,000.00 104,258.08 募集资金专户
柳市支行
浙商银行股份有限公司温州 3330020210120100093908 20,000,000.00 106,435.63 募集资金专户
龙湾支行 3330020210121800085760 - 4,500,386.50 理财户(注 1)
招商银行股份有限公司温州 577902598210718 31,105,973.48 83,228.08 募集资金专户
分行
上海浦东发展银行股份有限 90120078801800000200 37,030,920.81 - 募集资金专户,
公司温州乐清支行 已销户
合 计 208,887,943.40 4,943,943.41
注 1:该账户专门用于购买保本型理财产品。2019 年 12 月 24 日理财赎回后,募集资金暂
时存放于该账户,并于 2020 年 1 月 7 日全部转回募集资金专户。
二、前次募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司前次募集资金项目共变更 2 个,具体项目变更情
况如下:
(一)董事会及股东大会关于变更募集资金投向议案的审议情况
2019 年 1 月 31 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分
募投项目的议案》,2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于变更募投项目的议案》,同意终止实施“年新增 370 吨电接触材料及 700吨集成化组件项目”及“企业技术中心建设项目”,并新增“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”,并及时、准确、完整地进行了信息披露。
(二)募集资金项目变更的具体情况
截至 2019 年 2 月 2 日,“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”
拟投入募集资金 14,075.10 万元,已投入募集资金 2,910.20 万元,结余募集资金为11,164.9 万元。“企业技术中心建设项目”拟投入募集资金 3,110.60 万元,尚未投入募集资金,结余募集资金为 3,110.60 万元。
公司的下游客户正在逐步调整电接触材料的采购策略,采购模式由采购触头材料、复层触头逐渐向采购一体化触头组件方向发展,客户采购一体化触头组件后可以直接用于组装于产品,以缩短产品供应链,减少时间成本、生产成本、物流成本,降低管理压力。在公司产品下游领域中的接触器领域、低压电器领域及塑壳断路器领域,客户对一体化触头组件的冲压和焊接要求较高,未来 3-5 年采购模式将从单纯的采购触头材料、复层触头向采购一体化组件方向转变。且一体化触头组件中,银点的重量占总重量的比例高达 5%-10%左右,随着客户采购模式的变化,公司银点的销量也将由此大幅提升。因此,公司为了顺应市场发展趋势,调整发展战略,决定终止实施“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”,将募集资金用于建设“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”项目建成后公司每年将总产出3,050 吨(新增 2,050 吨)一体化触头组件,从而大幅度提升公司产品销量,实现业绩持续增长。
2018 年公司重新制定战略规划,后期将对生产场地进行调整,拟将触头材料放
在一厂区生产;复层触头放在二厂区生产;一体化触头组件放在位于温州经济技术开发区 A202-2、A202-A-1 号地块生产基地(暂定:三厂区),公司一厂区现包含行
政办公楼 1 幢和生产楼 1 幢,生产楼主要生产触头材料;二厂区现包含办公楼 1 幢
和生产楼 2 幢,办公楼目前空置,公司计划 2019 年对办公楼重新装修。2020 年将
一厂区行政类职能部门搬入二厂区办公楼,搬迁后,一厂区办公楼将空置,二厂区1 号生产楼主要生产复层触头及触头组件。A202 地块(三厂区)高可靠性电接触材料及组件智能制造项目建成后,公司拟将二厂区触头组件生产车间搬入三厂区,二厂区仅剩下复层触头生产车间。考虑合理利用场地,避免资金、人力、物力重复投入建设造成浪费,公司决定终止在温州经济技术开发区 A202-2、A202-A-1 号地块建设“企业技术中心建设项目”,后期公司将自筹资金对一厂区或二厂区空置厂房或
办公楼行进改建,完成“企业技术中心建设项目”建设。
基于上述原因,公司 2019 年 1 月 31 日第六届董事会第十一次会议审议通过了
《关于变更部分募投项目的议案》,2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》,同意终止实施“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”,并将结余募集资金 14,275.5 万元投入“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”;原“年新增
370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”已投入募集资金 2,910.20 万元建设的
基础设施工程将投入“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”使用。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2019 年 12 月 31 日,实际投资总额与承诺的差异情况如下:
单位:万元
序 项目名称 承诺募集资金投 实际投资募集资 差异金额(①- 差异说明
号 资总额① 金总额② ②)
1 高可靠性电接触材料 17,185.70 8,189.67 -8,996.03项目尚处于建设中
及组件智能制造项目
2 偿还银行借款项目 3,703.09 3,703.09 - -
合 计 20,888.79 11,892.76 -8,996.03 -
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 11 月 5 日出具的中天运
[2018]核字第 90242 号《福达合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》,对前次募集资金投资项目预先投入自筹资金
的情况进行了核验和确认。截至 2018 年 10 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的具体情况如下:
单位:元
序 号 项目名称 自筹资金预先投入金额 置换募集资金金额