股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技
安徽安孚电池科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
（草案）摘要
交易类型 项目 交易对方名称/姓名
宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合
伙）
袁莉
发行股份及支付现 购买安徽安孚能源科技 华芳集团有限公司
金购买资产 有限公司 31.00%股权 张萍
钱树良
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业
（有限合伙）
以安徽安孚能源科技有
支付现金购买资产 限公司为实施主体要约 宁波亚锦电子科技股份有限公司全体股东
收购宁波亚锦电子科技
股份有限公司 5.00%股份
募集配套资金 不超过 35 名特定对象
独立财务顾问
二〇二四年四月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业/本公司/本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上海证券交易所对本报告书摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所的审核、中国证监会的注册。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次收购安孚能源股权的交易对方已出具承诺函，承诺将及时向上市公司提供本次交易相关必要信息，并保证为本次交易所提供的信息的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因违反上述承诺而给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应法律责任。
本次收购安孚能源股权的交易对方承诺：如本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（（ 如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。
目录
声明 ...... 2
一、公司声明...... 2
二、交易对方声明...... 3
三、相关证券服务机构及人员声明...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
重大事项提示 ...... 8
一、本次重组方案简要介绍...... 8
二、募集配套资金情况简要介绍...... 10
三、本次交易对上市公司的影响......11
四、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 13
五、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见，以及上市公
司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露
之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 14
六、本次交易相关各方作出的重要承诺...... 15
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 28
八、独立财务顾问的保荐机构资格...... 32
九、其他提请投资者关注的事项...... 32
重大风险提示 ...... 33
一、本次交易相关的风险...... 33
二、标的公司经营相关的风险...... 35
三、与上市公司相关的风险...... 36
四、其他风险...... 36
第一节 本次交易概述 ...... 38
一、本次交易的背景和目的...... 38
二、本次交易的具体方案...... 41
三、本次交易的性质...... 53
四、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 55
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
一般名词
安孚科技、上市公司、 指 安徽安孚电池科技股份有限公司，曾用名（ 安徽安德利百
公司、本公司 货股份有限公司”
合肥荣新 指 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳荣耀 指 深圳市前海荣耀资本管理有限公司
合肥荣新及其一致行动 指 合肥荣新、深圳荣耀
人
实际控制人 指 袁永刚、王文娟夫妇
安孚能源、收购人 指 安徽安孚能源科技有限公司
亚锦科技、被收购公司 指 宁波亚锦电子科技股份有限公司，曾用名（ 昆明亚锦科技
有限公司”、 云南亚锦科技股份有限公司”
标的公司 指 安孚能源和亚锦科技，根据语境不同亦可单指其中一方
南孚电池 指 福建南平南孚电池有限公司
九格众蓝 指 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）
华芳集团 指 华芳集团有限公司
新能源二期基金 指 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）
发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权的交易对
交易对方 指 方九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二
期基金，以及要约收购亚锦科技 5.00%股份的交易对方亚
锦科技全体股东，根据语境不同亦可单指其中一方
标的资产 指 安孚能源 31.00%股权和亚锦科技 5.00%股份，根据语境不
同亦可单指其中一方
大丰电器 指 福建南平大丰电器有限公司，曾用名（ 宁波亚丰电器有限
公司”
九格股权 指 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）
正通博源 指 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波睿利 指 宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）
鹏博实业 指 深圳鹏博实业集团有限公司
亚锦新通信 指 亚锦新通信（北京）有限公司
《安徽安孚电池科技股份有限公司与宁波九格众蓝股权
《发行股份及支付现金 指 投资合伙企业（（ 有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张
购买资产协议》 萍、钱树良、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（（ 有
限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》
《安徽安孚电池科技股份有限公司拟发行股份及支付现
《评估报告》 指 金购买资产涉及的安徽安孚能源科技有限公司股东全部
权益价值项目资产评估报告》（皖中联国信评报字
（2024）第 162 号）
《安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年度备考合并财
《备考审阅报告》 指 务报表审阅报告》（中证天通（2024）证专审 21120002
号）
评估基准日 指 2023 年 12 月 31 日
报告期 指 2022 年及 2023 年
安孚科技拟以发行股份及支付现金的方式购买安孚能源
本次交易、本次重大资 指 31.00%的股权，并以安孚能源为实施主体以支付现金的方
产重组、本次重组 式向亚锦科技全体股东要约收购亚锦科技 5.00%的股份，
同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金
预案
查看PDF原文
