爱普香料集团股份有限公司
AppleFlavor&FragranceGroupCo.,Ltd.
（上海市嘉定区曹新公路33号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
(上海市静安区新闸路1508号)
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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目录
第一节 重大事项提示......6
一、股份锁定承诺......6
二、本次发行完成前滚存利润的分配计划......7
三、本次发行完成后公司的利润分配政策......7
四、上市后公司股价稳定预案......8
五、关于信息披露的承诺......9
六、持股5%以上股东的持股意向及减持意向......11
七、本次发行方案......12
八、公司特别提醒投资者注意以下风险因素......12
第二节 本次发行概况......14
第三节 发行人基本情况......15
一、发行人基本情况......15
二、发行人历史沿革及改制重组情况......15
三、股本情况......16
四、业务情况......19
五、经营相关资产权属情况......20
六、同业竞争和关联交易情况......21
七、董事、监事和高级管理人员情况......23
八、控股股东及实际控制人简要情况......25
九、财务会计信息及管理层讨论与分析......26
第四节 募集资金运用......41
一、募投项目基本情况......41
二、项目前景分析......41
第五节 风险因素和其他重要事项......43
一、风险因素......43
二、其他重要事项......52
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......53
一、本次发行各方当事人......53
二、有关本次发行的重要时间安排......53
第七节 备查文件......54
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释义
本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、股
指 爱普香料集团股份有限公司
份公司、爱普香料
爱普有限 指 上海爱普香料有限公司
馨宇投资 指 上海馨宇投资管理有限公司，发行人股东
轶乐实业 指 上海轶乐实业有限公司，发行人股东
新行建设 指 上海新行建设投资有限公司，发行人股东
善驰投资 指 北京善驰投资咨询有限公司，发行人股东
食品科技 指 上海爱普食品科技（集团）有限公司，发行人子公司
爱普植物 指 上海爱普植物科技有限公司，发行人子公司
凯信生物 指 上海凯信生物科技有限公司，发行人子公司
爱普种植 指 上海爱普香料种植有限公司，发行人子公司
美国爱普 指 APPLEFLAVORS&FRAGRANCESUSACORP.，发行人子公司
华龙香料 指 河南华龙香料有限公司，发行人子公司
北京爱普 指 北京爱普凯信食品科技有限公司，发行人子公司
天津爱普 指 天津爱普北方科技有限公司，发行人子公司
大连爱普 指 大连爱普食品配料有限公司，发行人子公司
沈阳爱普 指 沈阳爱普食品科技有限公司，发行人子公司
郑州爱普 指 郑州爱普食品科技有限公司，发行人子公司
四川爱普 指 四川爱普食品有限公司，发行人子公司
广州爱普 指 广州爱普食品科技有限公司，发行人子公司
上海乐豪 指 上海乐豪食品配料有限公司，发行人子公司
青岛爱普 指 青岛爱普食品科技有限公司，发行人子公司
厦门爱普 指 厦门爱普食品科技有限公司，发行人子公司
上海傲罗迈 指 上海傲罗迈香料技术有限公司，发行人子公司
乐嘉可可 指 上海乐嘉可可食品服务有限公司
爱投实业 指 上海爱投实业有限公司，原名上海爱普投资有限公司
正林物业 指 上海正林物业管理有限公司，原名上海正林房地产有限公司
浩美实业 指 上海浩美实业有限公司，已注销
爱普实业 指 上海爱普实业有限公司
食品工业 指 上海爱普食品工业有限公司
新西兰恒天然 指 新西兰恒天然合作集团（FonterraCo-operativeGroupLtd.）
瑞士百乐嘉利宝集团（BarryCallebaut），全球领先的高质量可可和巧
百乐嘉利宝 指
克力制造商
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直销 指 直接面向消费者或生产厂商进行销售的行为
经销商以自己的名义通过买断方式从厂商进货，并将货物转手向市场
经销 指
销售的行为
是一种能被嗅觉嗅出香气或被味觉尝出香味的物质。绝大多数香料在
香料 指
组成上是单一的，但也有一部分香料是组分不很复杂的混合体
起香味作用的浓缩配制品（只产生咸味、甜味或酸味的配制品除外），
食用香精 指
使食品产生、改变或提高食品的风味，通常不直接用于消费
日化香精 指 由日用香料和香精辅料组成的混合物，代表某一特定的香精配方
烟草香精 指 由多种香料调配、具有一定的香型、可直接用于烟草加香的混合物
用于改善食品品质、延长食品保存期、便于食品加工和增加食品营养
成分的一类化学合成或天然物质；目前我国食品添加剂有23个类别，
食品添加剂 指
2,000多个品种。一般而言，食品添加剂用量少但起的作用很大，并不
一定强调有营养
公认安全的可食用物质，用于生产制备某种食品并在成品中出现，一
食品配料 指
般可按照终端产品需要自由选择添加，没有用量标准
Vanilin，具有香荚兰豆香气及浓郁的奶香，是重要的食用香料之一，
香兰素 指
广泛用于各种需要增加奶香气息的调香食品中
FDA 指 美国食品药品管理局
CAFFCI 指 中国香料香精化妆品工业协会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
保荐机构（主承销商） 指 光大证券股份有限公司
截至本次新股发行期结束，如果社会公众认购的新股数额小于本公司
包销 指
发行的数额，剩余新股将由承销团按新股发行价全部认购的行为
发行人律师 指 上海市广发律师事务所
上会会计师事务所（特殊普通合伙），原名上海上会会计师事务所有限
上会会计师事务所 指
公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2011年、2012年、2013年、2014年1-9月
发行人本次向社会公开发行4,000万股人民币普通股（A股）的行为，
本次发行
