证券代码：603014 证券简称：威高血净 上市地：上海证券交易所
山东威高血液净化制品股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
摘要
交易类型 交易对方
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
发行股份购买资产 威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）
威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二零二六年一月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺本报告书摘要及相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息真实性、准确性、完整性出具承诺函，保证其为本次交易所提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次重组的交易对方承诺，如就本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员确认《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用为本次交易出具的申请文件内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
目 录
声 明......1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......2
三、相关证券服务机构及人员声明......2
目 录......3
释 义......4
重大事项提示......7
一、本次重组方案简要介绍......7
二、本次重组对上市公司影响......8
三、本次交易尚未履行的决策程序及报批程序......10
四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书摘要披露之
日起至实施完毕期间的股份减持计划......11
五、本次重组对中小投资者权益保护的安排......12
重大风险提示......16
一、与本次交易相关的风险......16
二、与标的资产相关的风险......18
第一章 本次交易概况......21
一、本次交易的背景和目的......21
二、本次交易的具体方案......24
三、本次交易的性质......29
四、本次交易对于上市公司的影响......30
五、本次交易的决策过程和审批情况......31
六、交易各方重要承诺......32
七、本次交易的必要性......50
释 义
本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
报告书摘要、重组报告书 《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
摘要、重大资产重组报告 指 易报告书（草案）（摘要）》
书摘要
预案、重组预案 指 《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易预案》
威高血净、上市公司、公 指 山东威高血液净化制品股份有限公司
司、本公司
威高血净有限 指 威海威高血液净化制品有限公司，即威高血净的前身
威高普瑞、标的公司 指 山东威高普瑞医药包装有限公司
标的资产、标的股份 指 威高普瑞 100%股权
本次交易、本次重组 指 上市公司拟发行股份购买威高股份、威海盛熙和威海瑞明持有的威
高普瑞 100%股权
威高股份 指 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（证券代码：
01066.HK），系香港联交所主板上市公司
威海盛熙 指 威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）
威海瑞明 指 威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
交易对方、发行对象、重 指 威高股份、威海盛熙、威海瑞明
组交易对方
威高集团 指 威高集团有限公司
威高启明 指 威海威高启明企业管理咨询服务有限公司
威高国际医疗控股 指 威海威高国际医疗投资控股有限公司
威高医药包装 指 山东威高医药包装制品有限公司
威高洁盛 指 威海威高洁盛医疗器材有限公司
威高药业 指 山东威高药业股份有限公司
威海洁瑞 指 威海洁瑞医用制品有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
独立财务顾问、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
法律顾问、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、安永华明、安 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
永会计师
评估机构、中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
美国 BD 指 Becton,Dickinson and Company，美国 BD 医疗器械公司
Ypsomed 指 Ypsomed AG，瑞士注射笔行业龙头企业
中生集团 指 中国生物技术股份有限公司
海普瑞集团 指 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
科兴制药 指 科兴生物制药股份有限公司
康泰集团 指 深圳康泰生物制品股份有限公司
《山东威高血液净化制品股份有限公司拟发行股份购买山东威高集
《资产评估报告》 指 团医用高分子制品股份有限公司等股东持有的山东威高普瑞医药包
装有限公司股权所涉及的山东威高普瑞医药包装有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》（中联评报字[2025]第 5666 号）
《备考审阅报告》 指 《山东威高血液净化制品股份有限公司备考合并财务报表及审阅报
告》（安永华明（2025）专字第 70065792_A02 号）
《山东威高血液净化制品股份有限公司与山东威高集团医用高分子
《发行股份购买资产协 指 制品股份有限公司、威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）、威
议》 海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于山东威高普瑞医药
包装有限公司之发行股份购买资产协议》
《山东威高血液净化制品股份有限公司与山东威高集团医用高分子
《发行股份购买资产协议 指 制品股份有限公司威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）威海瑞
之补充协议》 明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于山东威高普瑞医药包装
有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》
《山东威高血液净化制品股份有限公司与山东威高集团医用高分子
《盈利预测补偿协议》 指 制品股份有限公司威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）威海瑞
明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民
