中国船舶重工股份有限公司
非公开发行 A股股票
发行情况报告书
保荐人/主承销商
二〇一七年五月
目录
发行人全体董事声明...... 1
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、公司基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行概要......6
四、本次发行的发行对象情况......7
五、本次发行的相关机构情况......11
第二节 发行前后相关情况对比...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况对比......14
二、本次发行对公司的影响......14
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 18
第五节 备查文件...... 23
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中国重工、公司、发行人指 中国船舶重工股份有限公司
中船重工集团 指 中国船舶重工集团公司
大船投资 指 大连船舶投资控股有限公司，原大连造船厂集团有限公司
武船投资 指 武汉武船投资控股有限公司，原武昌造船厂集团有限公司
国务院国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
本次发行、本次非公开发 公司拟按5.43元/股的价格向中船重工集团、大船投资、武
行、本次非公开发行股票指 船投资发行不超过718,232,042股每股面值1.00元的人民币
普通股（A股）
《中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司附
生效条件的股份认购协议》、《中国船舶重工股份有限公司与
《股份认购协议》 指 大连船舶投资控股有限公司附生效条件的股份认购协议》、
《中国船舶重工股份有限公司与武汉武船投资控股有限公
司附生效条件的股份认购协议》
《发行预案》 指 中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案
股东大会 指 中国船舶重工股份有限公司股东大会
董事会 指 中国船舶重工股份有限公司董事会
监事会 指 中国船舶重工股份有限公司监事会
定价基准日 指 第三届董事会第二十二次会议决议公告日，即2016年6月
29日
中信证券、保荐机构、主指 中信证券股份有限公司
承销商
发行人律师 指 北京市时代九和律师事务所
瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A股 指 人民币普通股
元、千元、万元、亿元指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元（除非特
别指明，均为人民币元）
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 中国船舶重工股份有限公司
英文名称： ChinaShipbuildingIndustryCompanyLimited
注册地址： 北京市海淀区昆明湖南路72号
办公地址： 北京市海淀区昆明湖南路72号
法定代表人： 胡问鸣
注册号： 100000000041521
成立时间： 2008年3月18日
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 中国重工
股票代码： 601989.SH
联系电话： (010)88508596
传真： (010)88010234
邮政编码： 100097
国际互联网网址： http://www.csicl.com.cn
电子信箱： investors@csicl.com.cn
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2016年6月28日，中国重工召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通
过了《发行预案》及其他相关议案。
（二）股东大会审议通过
2016年8月18日，上市公司召开2016年第二次临时股东大会会议决议，
审议通过了《关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的
议案》和《关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A 股股票方
案的议案》等相关议案。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、2016年7月26日，国家国防科技工业局出具了《国防科工局关于中国
船舶重工股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2016]797号），原则同意本次资本运作。
2、2016年8月3日，国务院国资委出具了《关于中国船舶重工股份有限公
司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]844号），原则同意发
行人本次非公开发行。
3、2016年12月14日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了发行人
本次非公开发行。
4、2017年5月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国船舶重工
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]340 号），核准了公司非
公开发行不超过718,232,042股新股。
（四）募集资金到账及验资情况
1、截至2017年5月15日，瑞华事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]01360017 号）验证：
截至2017年5月15日，本次发行的配售对象在中信证券为本次发行指定账户内
缴存的认购资金共计3,899,999,988.06元。
2、2017年5月15日，主承销商将上述认购款项扣除承销费后的余额划转
至上市公司指定的验资专户内，根据瑞华事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]01360018号）验证：截至2017年5月15日，中国重工通过非公开发行人民币普通股募集资金总额3,899,999,988.06元，减除发行费用6,765,870.91元，募集资金净额为3,893,234,117.15元。其中，新增注册资本人民
币718,232,042.00元，增加资本公积人民币3,175,002,075.15元。
三、本次发行概要
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过718,232,042股。
（四）发行方式
本次非公开发行股票的对象为中船重工集团、大船投资、武船投资。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
（五）发行价格
本次发行价格为5.43元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易
均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），亦不低于本次发行
期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票
交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股
票交易总量）。
（六）发行数量
本次发行对象认购数量和认购金额情况如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元）
1 中船重工集团 581,952,117 3,159,999,995.31
2 大船投资 86,556,169 469,999,997.67
3 武船投资 49,723,756 269,999,995.08
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元）
合计 718,232,042 3,899,999,988.06
（七）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为 3,899,999,988.06元，各项发行费用共计
6,765,870.91元，实际募集资金净额为3,893,234,117.15元。
（八）限售期
本次非公开发行股票的限售期为36个月，限售期自本次发行结束之日起计
算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
四、本次发行的发行对象情况
本次非公开发行股份数量为 718,232,042 股，未超过证监会核准的上限
718,232,042股。发行对象总数为3名，符合《上市公司证券发行管理办法》和
《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》的相关规定。本次发行价
格最终确定为 5.43 元/股，发行股票数量为 718,232,042 股，募集资金总额为
3,899,999,988.06元。发行对象认购数量和认购金额情况如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额
