证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-027
浙商证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
发行数量：264,124,281 股
发行价格：人民币 10.62 元/股
预计上市时间：浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）
已于 2021 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了本次发行股份的登记、托管及限售手续事宜。根据前述限售期安排，
前述投资者认购的本次发行的股份预计将于 2021 年 11 月 20 日上市流
通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
2020 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符
合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2、股东大会审议通过
2020 年 6 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
3、本次发行监管部门核准过程
2020 年 6 月 15 日，公司实际控制人浙江省交通投资集团有限公司收到浙江
省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于浙商证券股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的批复》（浙国资产权〔2020〕16 号），同意公司本次非公开发行 A 股股票。
2020 年 11 月 2 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会第十八届发
行审核委员会 2020 年第 158 次发行审核委员会工作会议审核通过。
2020 年 11 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙商证券股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3175 号），本次发行已取得中国证监会核准。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、面值：人民币 1 元
3、发行数量：264,124,281 股
4、发行价格：10.62 元/股
5、募集资金总额：人民币 2,804,999,864.22 元
6、发行费用：人民币 3,890,683.28 元
7、募集资金净额：人民币 2,801,109,180.94 元
8、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
9、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
2021 年 4 月 27 日，公司及联席主承销商向本次发行获配的 18 名对象发送
了《缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2021 年 4 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]3896 号《非公开
发行股票认购资金到位情况验资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 4 月 29
日 15:30 时止，华泰联合证券已收到 18 家认购对象缴纳的认购浙商证券非公开发行人民币 A 股股票的资金人民币 2,804,999,864.22 元。
2021 年 4 月 30 日，华泰联合证券将上述认购款项扣除保荐与承销费
2,300,000.00 元后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 4 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]3897 号《验资报告》。
根据该验资报告，截至 2021 年 4 月 30 日 15:30 时止，公司已向 18 名特定对象
发行人民币普通股（A 股）264,124,281 股，发行价格 10.62 元/股，募集资金总额为人民币 2,804,999,864.22 元，扣除各项发行费用人民币 3,890,683.28 元，实际募集资金净额为人民币 2,801,109,180.94 元。其中新增注册资本及股本为人民币 264,124,281.00 元（人民币贰亿陆仟肆佰拾贰万肆仟贰佰捌拾壹元），资本公
积为人民币 2,536,984,899.94 元。
2021 年 5 月 20 日，各发行对象认购的 264,124,281 股 A 股股票在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记、托管及限售手续事宜，
预计将于 2021 年 11 月 20 日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日）。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人 2020 年第一次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市嘉源律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见如下：
1、本次发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
2、本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件内容合法、有效；本次发行的认购邀请、申购、配售程序、发行结果合法、有效。
3、本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次发行的发行对象及人数均符合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行 A 股股票的发行对象及认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 绍兴市产业发展集团有限公司 27,024,482 286,999,998.84
2 浙江龙盛集团股份有限公司 18,832,391 199,999,992.42
3 铜川声威建材有限责任公司 18,832,391 199,999,992.42
4 诺德基金管理有限公司 12,146,892 128,999,993.04
5 浙江浙盐控股有限公司 5,649,717 59,999,994.54
6 广发基金管理有限公司 18,832,391 199,999,992.42
7 UBSAG 12,994,350 137,999,997.00
8 申万宏源证券有限公司 4,708,097 49,999,990.14
9 九泰基金管理有限公司 4,708,097 49,999,990.14
10 成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙） 18,832,391 199,999,992.42
11 上海上国投资产管理有限公司 9,416,195 99,999,990.90
12 时代出版传媒股份有限公司 9,416,195 99,999,990.90
13 财通基金管理有限公司 9,133,709 96,999,989.58
14 中国银河证券股份有限公司 42,372,881 449,999,996.22
15 华宝基金管理有限公司 4,708,097 49,999,990.14
16 海通证券股份有限公司 22,975,517 243,999,990.54
17 浙江和信投资管理有限公司 4,708,097 49,999,990.14
18 华安证券股份有限公司 18,832,391 199,999,992.42
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
合计 264,124,281 2,804,999,864.22
本次非公开发行的股份限
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