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中国光大银行股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
重要提示
1、中国光大银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“光大银行”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可［2010］1019 号文核准。本次发行的初始发行规模为61 亿
股，发行人授予A 股联席保荐人（主承销商）不超过初始发行规模15%的超额
配售选择权（或称“绿鞋”），若A 股绿鞋全额行使，则A 股发行总股数将扩大
至70 亿股。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30 亿股，约占A 股绿鞋
全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5 亿股，约
占A 股绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。
3、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处
行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为3.10 元/股。
4、根据《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行
公告》（以下简称“《网上发行公告》”）公布的超额配售选择权（绿鞋）机制，
发行人及联席保荐人（主承销商）根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投
资者超额配售9 亿股，约占初始发行规模的15%，超额配售后本次发行总量为
70 亿股。
5、本次发行最终确定战略配售30 亿股，占超额配售后发行规模的比例为
42.9%；网下发行15.5 亿股，占超额配售后发行规模的比例为22.1%；超额配售
后网上发行24.5 亿股，占超额配售后发行规模的比例为35.0%。
6、本次发行的网下发行工作已于2010 年8 月10 日结束。A 股战略投资者
申购资金已经毕马威华振会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行申购
资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下- 2 -
发行过程已经海问律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
7、根据2010 年8 月9 日公布的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行
A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向
网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑
发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格
为人民币3.10 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、13.56 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本次
发行前的总股数计算）。
2、16.03 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本次
A 股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。
3、16.40 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本次
A 股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第
37 号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对
网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及资金到账情况，联席保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提供有效报价的62 家询价对象管理的124 家配售对象全
部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，网下冻结资金总
额为9,837,377 万元。其中，有29 家配售对象因申购价格低于发行价格3.10 元/
股未能获得最终配售；达到发行价格3.10 元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象共95 家，对应的有效申购总量为1,546,010 万股，有效申购资金总额为- 3 -
4,792,631 万元，网下配售比例为10.02580837%，认购倍数为9.97 倍。
三、网上申购情况
1、网上申购数量
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为687,308 户，
有效申购股数为67,582,168,000 股。
2、超额配售情况
本次发行的初始发行规模为61 亿股，其中：战略配售30 亿股，网下发行
15.5 亿股，网上发行15.5 亿股。
发行人和联席保荐人（主承销商）根据本次发行申购情况，协商确定向网上
投资者超额配售9 亿股，占初始发行规模15%，超额配售后总发行规模为70 亿
股。超额配售后，网上发行中签率为3.62521664%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量（超额配售后）为70 亿股。其中，战略配售30 亿
股，占超额配售后发行规模的比例为42.9%；网下发行15.5 亿股，占超额配售后
发行规模的比例为22.1%；超额配售后网上发行24.5 亿股，占超额配售后发行规
模的比例为35.0%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购
情况，发行人和联席保荐人（主承销商）不启动回拨机制。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
（一）战略配售结果
本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和光大银行长期
战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与光大银行开展深度合作的战略客
户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。
30 家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人（主
承销商）指定的银行账户，总金额为人民币150 亿元。本次发行最终向战略投资
者定向配售的股数为30 亿股，占超额配售后总发行规模的比例为42.9%。
每家战略投资者获配股份的锁定期为12 个月。锁定期自本次网上发行的股- 4 -
票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。本次发行的战略投资者未参与初
步询价及累计投标询价。战略投资者获配股数及退款金额如下：
序号 战略投资者名称 到账金额
（人民币亿元）
获配股数
（股）
退款金额
（人民币元）
1 中国船舶工业集团公司 5 161,290,000 1,000
2 中国大唐集团公司 5 161,290,000 1,000
3 中国商用飞机有限责任公司 5 161,290,000 1,000
4 五矿投资发展有限责任公司 5 161,290,000 1,000
5 航天投资控股有限公司 5 161,290,000 1,000
6 兵器财务有限责任公司 5 161,290,000 1,000
7 中债信用增进投资股份有限公司 5 161,290,000 1,000
8 光大金控资产管理有限公司 5 161,290,000 1,000
9 中国光大投资管理公司 5 161,290,000 1,000
10 红塔烟草（集团）有限责任公司 5 161,290,000 1,000
11 广东省交通集团有限公司 5 161,290,000 1,000
12 中国航空工业集团公司 5 64,517,000 299,997,300
13 中国电子信息产业集团有限公司 5 64,517,000 299,997,300
14 中交投资有限公司 5 64,517,000 299,997,300
15 中国出口信用保险公司 5 64,517,000 299,997,300
16 本溪钢铁（集团）有限责任公司 5 64,517,000 299,997,300
17 陕西延长石油（集团）有限责任公司5 64,517,000 299,997,300
18 奇瑞汽车股份有限公司 5 64,516,000 300,000,400
19 北京能源投资（集团）有限公司 5 64,516,000 300,000,400
20 陕西煤业集团投资有限责任公司 5 64,516,000 300,000,400
21 四川省水电投资经营集团有限公司 5 64,516,000 300,000,400
22 红云红河烟草（集团）有限责任公司5 64,516,000 300,000,400
23 苏州城市建设投资发展有限责任公司5 64,516,000 300,000,400
24 青岛国信实业有限公司 5 64,516,000 300,000,400
25 上海港航投资有限公司 5 64,516,000 300,000,400
26 广东省广晟资产经营有限公司 5 64,516,000 300,000,400
27 西藏自治区投资有限公司 5 64,516,000 300,000,400
28 福建省投资开发集团有限责任公司 5 64,516,000 300,000,400
29 安阳钢铁集团有限责任公司 5 64,516,000 300,000,400
30 营口港务集团有限公司 5 64,516,000 300,000,400
总计 150 3,000,000,000 5,700,000,000- 5 -
（二）网下配售结果
根据网下申购及资金到账情况，经海问律师事务所见证、立信会计师事务所
有限公司审验，本次网下获得配售的为95 个配售对象，对应的有效申购股数为
15,460,100,000 股， 网下最终配售股数为1,550,000,000 股， 配售比例为
10.02580837%，认购倍数为9.97 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序号 账户名称
有效申购股数
(股)
获配数量
(股)
1 中船重工财务有限责
