证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-015
上海电气集团股份有限公司
关于收购控股子公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电
气”）拟收购工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银
投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投
资”）和中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）
持有的公司控股子公司上海电气实业有限公司（以下简称
“电气实业”）48.18%股权、上海电气集团上海电机厂有限
公司（以下简称“电机厂”）39.42%股权、上海市机电设计
研究院有限公司（以下简称“机电设计院”）48.88%股权、
上海电气核电设备有限公司（以下简称“核电设备”）42.20%
股权，股权转让价款合计人民币100.04亿元。
本次交易不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
2019年6月，公司下属子公司电气实业、电机厂、机电设计院、核电设备（以下合称“标的公司”）采用现金增资并用于偿还债务的
方式实施市场化债转股，引进工银投资、交银投资、中银资产对上述四家标的公司合计现金增资人民币91亿元，增资资金用于偿还公司或标的公司的金融机构借款，上述各方就增资事项分别签署了四家标的公司的《增资协议》以及标的公司《股东合同》（以下简称“《股东合同》”）。具体内容详见公司于2019年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电气关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》。
经各方友好协商，公司拟与工银投资、交银投资、中银资产签署《股权转让协议》，收购工银投资、交银投资、中银资产持有的标的公司股权，即电气实业48.18%股权、电机厂39.42%股权、机电设计院48.88%股权、核电设备42.20%股权，股权转让价款合计人民币100.04亿元。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权，工银投资、交银投资、中银资产不再持有标的公司股权。公司实施本次交易的资金来源于并购贷款和自有资金。
（二）董事会审议情况
本次交易已经公司2023年3月29日召开的公司董事会五届七十八次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易的目的和原因
本次交易系公司与标的公司其它股东方协商一致，收购标的公司部分股权，有利于增强对标的公司的控制权。
二、交易对方情况介绍
（一）工银投资
1、基本情况
企业名称 工银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91320100MA1R80HU09
法定代表人 冯军伏
注册资本 人民币 270 亿元
注册地址 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B
幢 19-20 层
以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权
转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债
权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资
企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还
现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，
发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金
融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等
经营范围 方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要
的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放
同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，
募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债
转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
经营期限 2017 年 9 月 26 日至无固定期限
2、股东情况
中国工商银行股份有限公司持有工银投资100%股权。
3、主营业务情况
工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
4、与上市公司之间的关联关系
工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
5、资信状况
经查询，工银投资不是失信被执行人。
（二）交银投资
1、基本情况
企业名称 交银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E
法定代表人 郑志扬
注册资本 人民币 100 亿元
注册地址 上海市闵行区联航路 1369弄 4 号 501-1 室
突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向
经营范围 合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行
金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其
他业务。
经营期限 2017 年 12 月 29 日至无固定期限
2、股东情况
交通银行股份有限公司持有交银投资100%股权。
3、主营业务情况
交银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
4、与上市公司之间的关联关系
交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
5、资信状况
经查询，交银投资不是失信被执行人。
（三）中银资产
1、基本情况
企业名称 中银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110000MA018TBC9L
法定代表人 黄党贵
注册资本 人民币 145 亿元
注册地址 北京市东城区朝阳门内大街 2号 C 座 15层
（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，
将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未
能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债
转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资
金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合
格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持
实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债
券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；
经营范围 （七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管
理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购
买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金
使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股
业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2017 年 11 月 16日至无固定期限
2、股东情况
中国银行股份有限公司持有中银资产100%股权。
3、主营业务情况
中银资产是主要从事债转股及配套支持业务的非银行金融机构，致力于服务国家供给侧结构性改革和中国银行集团发展战略，以债转股为手段，满足客户降低杠杆率和多元化融资需求，为客户提供高效、优质的综合金融服务。
4、与上市公司之间的关联关系
中银资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
5、资信状况
经查询，中银资产不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的资产为电气实业48.18%股权、电机厂39.42%股权、机电设计院48.88%股权和核电设备42.20%股权。
（一）电气实业
1、基本情况
企业名称 上海电气实业有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 913101061324070052
成立日期 1993 年 9 月 28 日
法定代表人 王大海
注册资本 人民币 20,970.06 万元
注册地址 恒丰路 600 号（1－5）幢 1701 室
机电企业中外合资，组织机电产品出口、援外及
经营范围 投标和内贸业务，对外技术服务和提供劳务，产
品标本设计。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
经营期限 1993 年 9 月 28 日至无固定期限
2、股权结构
查看PDF原文
