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股票简称： 明泰铝业 股票代码： 601677
河南明泰铝业股份有限公司
（河南省巩义市回郭镇开发区）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
苏州工业园区星阳街 5 号
二〇二三年八月2
特别提示
一、 发行数量及价格
发行数量： 100,000,000 股
发行价格： 12.80 元/股
募集资金总额： 1,280,000,000.00 元
募集资金净额： 1,268,352,723.15 元
二、 本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、 新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁
定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次发行
结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵
守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。3
目录
特别提示..................................................................................................................................................2
一、发行数量及价格..........................................................................................................................2
二、本次发行股票预计上市时间......................................................................................................2
三、新增股份的限售安排..................................................................................................................2
目录..........................................................................................................................................................3
释义..........................................................................................................................................................4
第一节 本次发行的基本情况..............................................................................................................5
一、发行人基本情况..........................................................................................................................5
二、本次新增股份发行情况..............................................................................................................5
第二节 本次新增股票上市情况........................................................................................................24
一、新增股份上市批准情况............................................................................................................24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................................................24
三、新增股份上市时间....................................................................................................................24
四、新增股份的限售安排................................................................................................................24
第三节 本次发行前后公司相关情况对比........................................................................................25
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ......................................................................................25
二、本次发行对公司的影响............................................................................................................26
三、财务会计信息讨论与分析........................................................................................................29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构........................................................................................32
一、保荐人（主承销商） ................................................................................................................32
二、发行人律师................................................................................................................................32
三、审计及验资机构机构................................................................................................................32
第五节 保荐人的上市推荐意见........................................................................................................33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ....................................................................................33
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见 ................................................................................33
第六节 其他重要事项........................................................................................................................34
第七节 备查文件................................................................................................................................35
一、备查文件....................................................................................................................................35
二、查阅时间和地点........................................................................................................................354
释义
在本上市公告书中，除非另有说明， 下列简称具有如下特定意义：
公司、发行人、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司
本次发行 指 发行人向特定对象发行不超过 10,000 万股股票的行为
本上市公告书 指 河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《河南明泰铝业股份有限公司章程》
保荐人、主承销商、东吴
证券 指 东吴证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元5
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称：河南明泰铝业股份有限公司
英文名称： Henan Mingtai Al. Industrial Co., Ltd.
公司住所： 河南省巩义市回郭镇开发区
股票上市地：上海证券交易所
股票代码： 601677
股票简称：明泰铝业
法定代表人：马廷义
注册资本： 96,981.69 万元（截至 2023 年 3 月末）
设立日期： 1997 年 4 月 18 日
董事会秘书：雷鹏
联系电话： 0371-67898155
传真： 0371-67898155
邮箱： mtzqb601677@126.com
网站： www.hngymt.com
经营范围： 制造空调箔,电池箔,电子铝箔,电缆箔,铜箔,防盗瓶盖带,铝板带
箔,铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）。（涉及许可经营项目,应取
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