长城汽车股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、长城汽车股份有限公司（以下简称“发行人”或“长城汽车”）首次公开
发行不超过304,243,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1370号文核准。本次发行的保荐
人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人
（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
304,243,000股，其中网下发行数量60,000,000股，占本次发行总量的19.72%；网
上发行数量为244,243,000股，占本次发行总量的80.28%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估
值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为
13元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年9月19日结束。在初步询价阶段提供
了有效报价的26家配售对象，其中26家配售对象参与了网下申购并按照2011年9
月16日公布的《长城汽车股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简
称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立
信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经国浩律师（上海）
事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2011年9月16日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向
网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据修改后的《证券发行与承销管理办法》（证监会令
第69号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对
网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2011年9月7日至9月14日,截止2011年9月14日下午
1
15:00,国泰君安证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子
化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到46家询价对象管理的86家配售对象
的申报信息,其中13家询价对象管理的26家配售对象提交了有效报价。所有参与初
步询价的配售对象报价情况列示如下：
序 报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称 类型
号 （ 元） 量（万股）
安信理财 1 号债券型集合资产管
1 安信证券股份有限公司 理计划（网下配售资格截至 2017 保荐机构 14.00 150
年 5 月 21 日）
2 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 基金公司 12.80 1500
3 博时基金管理有限公司 博时主题行业股票证券投资基金 基金公司 12.50 2900
4 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 基金公司 12.50 300
5 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 基金公司 12.50 1000
6 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 基金公司 12.50 1500
7 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 基金公司 12.50 2600
大成创新成长混合型证券投资基
8 大成基金管理有限公司 基金公司 9.50 2000
金
大成精选增值混合型证券投资基
9 大成基金管理有限公司 基金公司 9.50 300
金
10 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金公司 9.50 1000
11 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 保荐机构 6.96 100
17.00 1000
12 方正证券有限责任公司 方正证券股份有限公司自营账户 保荐机构
15.00 3000
13.00 500
13 富国基金管理有限公司 富国可转换债券证券投资基金 基金公司
12.00 500
富国天成红利灵活配置混合型证
14 富国基金管理有限公司 基金公司 13.60 100
券投资基金
13.20 800
15 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 基金公司
12.00 1000
富国优化增强债券型证券投资基
16 富国基金管理有限公司 基金公司 12.76 100
金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信双利债券型证券投资基
17 基金公司 12.00 450
公司 金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信信用添利债券型证券投
18 基金公司 12.00 1500
公司 资基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信增强收益债券型证券投
19 基金公司 12.00 2000
公司 资基金
光大保德信基金管理有 光大保德信增利收益债券型证券
20 基金公司 11.00 100
限公司 投资基金
21 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 保荐机构 10.00 400
22 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 保荐机构 11.88 100
23 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 保荐机构 11.00 2000
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
24 国泰基金管理有限公司 基金公司 13.00 200
资基金
25 海马财务有限公司 海马财务有限公司自营投资账户 财务公司 12.72 100
华安策略优选股票型证券投资基
26 华安基金管理有限公司 基金公司 12.00 1000
金
27 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司自有资金投资 主承销商 12.06 100
2
账户 推荐类
华融证券股份有限公司自营投资
28 华融证券股份有限公司 保荐机构 10.00 3000
账户
受托管理长城人寿保险股份有限
12.20 300
29 华泰资产管理有限公司 公司自有资金（网下配售资格截 保险公司
