证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-048
浙文影业集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量：267,817,489 股人民币普通股（A 股）
发行价格：2.24 元/股
上市时间：本次发行的新增股份已于 2021 年 6 月 4 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”） 认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
1、 本次发行的内部决策程序
2020 年 7 月 10 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。
2020 年 9 月 15 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于公司非公开发行股票方案的相关议案。
2020 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于签
订江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
2、 本次发行的监管部门核准过程
2021 年 4 月 6 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021 年 4 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙
文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1467 号）。核准本次非公开发行 A 股股票事宜。
(二) 本次发行概况
1、 发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票种类为境内上市人民
币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股
2、 发行数量：267,817,489 股
3、 发行价格：2.24 元/股
4、 募集资金总额：599,911,175.36 元
5、 发行费用：10,471,308.05 元
6、 募集资金净额：589,439,867.31 元
7、 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、 募集资金验资情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具的苏
公 W[2021]B050 号《非公开发行股票申购资金验资报告》，截至 2021 年 5 月 19
日止，发行对象已将认购资金 599,911,175.36 元缴入中信建投证券指定的银行账户。
2021 年 5 月 21 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人本次
非公开发行募集资金到账事项出具了苏公 W[2021]B051 号《验资报告》，确认
募集资金到账。根据该验资报告，截至 2021 年 5 月 20 日止，浙文影业已增发人
民币普通股（A 股）267,817,489 股，募集资金总额为人民币 599,911,175.36 元，扣除不含税发行费用人民币 10,471,308.05 元，实际募集资金净额人民币589,439,867.31 元。
2、 股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。
(四) 资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见。
1、 保荐机构意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
“1、本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、发行股份限售期、募集资金金额符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及发行人相关董事会、股东大会决议。
2、本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
3、本次发行严格按照《浙文影业集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票发行方案》相关要求执行，本次非公开发行的定价及配售过程、缴款和验资过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次非公开发行的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。”
2、 律师事务所意见
发行人律师国浩律师（杭州）事务所认为：
“1、发行人本次发行已取得必要的批准和授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行严格按照《江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》及《浙文影业集团股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票发行方案》相关要求执行，发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；
3、 本次发行的认购对象具备实施本次发行的主体资格；
4、 发行人为本次发行签署的相关协议及本次发行涉及的《缴款通知》
等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，其内容合法、有效。”
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次发行最终价格确定为 2.24 元/股，发行股票数量 267,817,489 股，募集资金
总额 599,911,175.36 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的发行股数上限；发行对象总数为 1 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
本次非公开发行股票的发行对 象共 1 名， 为浙 江文投 。 浙江文投拥有发 行人
166,423,126 股股份（占上市公司总股本的 18.64% ）对应 的表决权，为本公司控股股东。本次发行对象为《上市公司非公开发行股票实 施细则 》第七 条第二款规定的（“ 一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人”。发 行对象拟认购情况如下：
序号 发行对象 认购 股 数（股） 认购金 额（元）
1 浙江省文化产业投资集团有限公司 267,817,489 599,911,175.36
合计 267,817,489 599,911,175.36
根据中国证监会的有关规定，本次 发行 对象浙江文 投认购的 本次 非公开发 行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积 金转增 等形式所衍生取得的股 票亦应遵守上述股份锁定安排。
(二) 发行对象情况
1、 基本情况
本次非公开发行的股票数量为 267,817,489 股，发行对象为 1 名，为浙江文
投，具体情况如下：
公司名称： 浙江省文化产业投资集团有限公司
法定代表人： 姜军
成立日期： 2019 年 01 月 29 日
注册资本： 336,547.941671 万元
注册地址： 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室
公司类型： 有限责任公司（国有控股）
从事文化领域的投资与投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批
经营范围： 准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 本次发行对象与公司的关联关系及业务联系情况
浙江文投为公司的控股股东。最近一年，浙江文投及其关联方与公司之间不
存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关
法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名 称/姓名 持股数 量（股） 持股比 例（%） 表决权比例（%）[注 ]
1 钱文龙 118,923,722 13.32 0
2 缪进义 47,499,404 5.32 0
3 陈瀚海 40,728,078 4.56 4.56
4 钱忠伟 37,321,006 4.18 4.18
5 张家港市金城融创投 27,098,810 3.04 3.04
资管理有限公司
6 张维东 16,553,200 1.85 1.85
7 黄杨 12,616,390 1.41 1.41
8 马淑环 10,600,000 1.19 1.19
9 李兴华 10,580,200 1.19 1.19
10 吴毅 9,427,848 1.06 1.06
合计
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