证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-032
东吴证券股份有限公司
关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行 A
股股票之股份认购协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州国际发展集团有
限公司（以下简称“国发集团”）及其一致行动人苏州营财投资集团有限公
司（以下简称“苏州营财”）拟以合计 20 亿元人民币现金认购公司向特定
对象发行的 A 股股票。国发集团及苏州营财认购公司本次向特定对象发行的
A 股股票构成关联交易。
公司本次向特定对象发行 A 股股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资
企业批准、公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
一、关联交易概述
公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 1,490,610,851 股，募集资金总额不超过人民币 60 亿元。
2025 年 7 月 17 日，公司与国发集团及苏州营财签署了《东吴证券股份有限
公司与苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司附生效条件的向
特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》）。国发集团及苏州营财拟以合计 20 亿元人民币现金认购本次发行的 A股股票，其中国发集团认购金额为 15 亿元人民币，苏州营财认购金额为 5 亿元人民币，认购价格与其他发行对象相同。
截至本公告披露之日，国发集团及其一致行动人苏州营财、苏州信托有限公司合计持有公司 1,407,612,621 股股份，占公司总股本的 28.33%，国发集团为公司的控股股东，苏州营财为国发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，国发集团及苏州营财认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。
2025 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议
通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之 股份认购协议>暨关联交易的议案》。公司本次向特定对象发行股票尚需获得有 权国资监管单位或国家出资企业批准、公司股东大会审议通过，并经上交所审 核通过及中国证监会同意注册后方可实施。关联股东将在股东大会审议本次向 特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易相关议案时回避表决。
二、关联方介绍
（一）国发集团的基本情况
1、基本信息
企业名称 苏州国际发展集团有限公司
注册地址 江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼
法定代表人 张涛
注册资本 2,200,000 万元人民币
统一社会信用代码 91320500137758728U
企业类型 有限责任公司（国有独资）
成立时间 1995 年 8 月 3 日
授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规
经营范围 定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权控制关系
截至本公告披露之日，苏州市财政局持有国发集团 100%的股权，为国发集团控股股东及实际控制人。国发集团的股权结构如下图所示：
苏州市财政局
1
苏州国际发展集团有限公司
3、主营业务及财务情况
国发集团是一家以金融投资为主业的国有独资公司。现已发展成为集银、证、保、信等持牌机构以及创投、担保等类金融机构为一体，在全国地级市中拥有金融牌照和金融工具最为齐全的地方金融控股平台。
国发集团最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 31,490,755.87 25,703,422.90
负债总额 22,887,289.59 18,192,269.14
所有者权益 8,603,466.29 7,511,153.76
其中：归属母公司的所有者权益 4,254,553.95 4,034,507.71
项目 2025 年度 1-3 月 2024 年度
营业收入 358,044.37 1,377,852.35
利润总额 195,862.63 400,031.14
净利润 154,512.28 331,347.74
归属于母公司所有者的净利润 70,968.83 138,038.66
注：2024 年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
4、国发集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到诉讼、处罚情况
截至本公告披露之日，国发集团及其董事、监事和高级管理人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、认购资金来源
国发集团将以自有资金认购公司本次发行股份。
（二）苏州营财的基本情况
1、基本信息
企业名称 苏州营财投资集团有限公司
注册地址 江苏省苏州市人民路 3118 号
法定代表人 曹立
注册资本 178,400 万元人民币
统一社会信用代码 9132050013776444XQ
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 1993 年 7 月 30 日
投资实业。销售：建材、装饰材料、五金、化工原料（除危险品）、
金属材料、交电、自动化办公设备；罚没物资（百货、五金交电）
的处理；房屋租赁及物业管理。经营方式：零售批发、代购代销。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
2、股权控制关系
截至本公告披露之日，国发集团持有苏州营财 100%的股权，苏州市财政局持有国发集团 100%的股权，为国发集团控股股东及实际控制人。苏州营财的股权结构如下图所示：
苏州市财政局
1
苏州国际发展集团有限公司
1
苏州营财投资集团有限公司
3、主营业务及财务情况
苏州营财系国发集团的全资子公司，主要从事国有资本投资管理、罚没物资处置、房屋租赁及物业管理等业务。
苏州营财最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 980,278.14 980,345.04
负债总额 478,758.75 481,318.58
所有者权益 501,519.40 499,026.46
其中：归属母公司的所有者权益 501,519.40 499,026.46
项目 2025 年度 1-3 月 2024 年度
营业收入 5,486.14 12,364.88
利润总额 2,937.98 4,367.58
净利润 2,912.80 4,361.84
归属于母公司所有者的净利润 2,912.80 4,361.84
注：2024 年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
4、苏州营财及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到诉讼、处罚情况
截至本公告披露之日，苏州营财及其董事、监事和高级管理人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、认购资金来源
苏州营财将以自有资金认购公司本次发行股份。
三、关联交易标的
国发集团及苏州营财拟以合计 20 亿
