国联证券股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2020 年首次公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305 号文核准，公司 2020 年 7
月 27 日于上海证券交易所以人民币 4.25 元/每股的发行价格发售 475,719,000 股
人民币普通股（A 股），股款计人民币 2,021,805,750.00 元，扣除联席主承销商南京证券股份有限公司剩余承销保荐费共计人民币 55,000,000.00 元后，公司实际共收到上述 A 股的募股资金人民币 1,966,805,750.00 元，扣除发行前已由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,938,084,540.00 元。
上述募集资金于 2020 年 7 月 27 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（20）第 00324 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行 A 股股票的募集资金已使用
完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额 2024 年 6 月 账户
30 日余额 状态
中国建设银行股份有限 3205016141010000 500,000,000.00 - 已销户
公司无锡太湖新城支行 0845
招商银行股份有限公司 510902020510559 466,805,750.00 - 已销户
无锡分行营业部
中信银行无锡分行 8110501014001564 400,000,000.00 - 已销户
567
江苏银行股份有限公司 2901018800025230 300,000,000.00 - 已销户
无锡分行营业部 1
南京银行股份有限公司 0401090000000098 300,000,000.00 - 已销户
无锡分行
（二）2021 年非公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2486 号《关于核准国联证券股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，截至 2021 年 9 月 23 日公司实际非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 453,654,168 股，每股发行价人民币 11.22 元，募
集资金总额为人民币 5,089,999,764.96 元，扣减本次非公开发行人民币普通股（A股）联席主承销商中信建投证券股份有限公司的剩余保荐费用及承销费用人民币66,037,735.84 元后，公司实际收到募集资金人民币 5,023,962,029.12 元。本次非公开发行 A 股募集资金总额扣减发行费用总额人民币 107,011,571.39 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 4,982,988,193.57 元。
上述非公开发行 A 股股票募集资金于 2021 年 9 月 23 日全部到账，并经德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（21）第 00499号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司 2021 年非公开发行 A 股股票的募集资金已
使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额 2024 年 6 月 账户
30 日余额 状态
中国建设银行股份有限 320501614101000 1,250,000,000.00 - 已销户
公司无锡太湖新城支行 01193
江苏银行股份有限公司 290101880002740 750,000,000.00 - 已销户
无锡分行 92
招商银行股份有限公司 510902020510775 1,023,962,029.12 - 已销户
无锡分行
兴业银行股份有限公司 408410100100591 1,000,000,000.00 - 已销户
无锡分行 665
杭州银行股份有限公司 330104016001658 1,000,000,000.00 - 已销户
总行营业部 9973
二、前次募集资金实际使用情况
2020 年首次公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 202,180.58 已累计使用募集资金总额： 193,808.45
募集资金净额： 193,808.45 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金比例： - 2020 年： 193,808.45
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 项目达到预定可
金额与募 使用状态日期
序 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 投资金额 （或截止日项目
号 额 1 额 1 金额 额1 额1 金额 完工程度）
的差额
优化营业网点 优化营业网点 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1 布局 布局 - - -
2 资本中介服务 资本中介服务 不适用 不适用 105,508.45 不适用 不适用 105,508.45 - 不适用
3 证券投资业务 证券投资业务 不适用 不适用 61,597.14 不适用 不适用 61,597.14 - 不适用
4 资产管理业务 资产管理业务 不适用 不适用 - 不适用 不适用 - - 不适用
场 外 市 场 业 场 外 市 场 业
5 务、金融衍生 务、金融衍生 不适用 不适用 26,702.86 不适用 不适用 26,702.86 - 不适用
产品业务等 产品业务等
6 为子公司提供 为子公司提供 不适用 不适用 - 不适用 不适用 - - 不适用
资金 资金
为子公司提供 为子公司提供
7 资金IT系统建 资金 IT 系统建 不适用 不适用 - 不适用 不适用 - - 不适用
设 设
合计 - - 193,808.45 - - 193,808.45 - -
注 1：根据公司招股说明书，发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标，用于 7 个计划重点使用方向，并根据市场变化情况适时调整，未就上述使用方向具体金额进行承诺。
2021 年非公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 508,999.98 已累计使用募集资金总额： 498,298.82
募集资金净额： 498,298.82 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金比例： - 2021 年：
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