证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-012
兴业证券股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕874号）核准，兴业证券已于2022年8月完成向全体股东配售A股股份的发行工作，按照每股人民币5.20元的价格，实际募集资金总额人民币10,084,441,224.00元,扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额人民币10,026,732,315.79元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月25日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2200870号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币8,799,848,572.56元，产生利息人民币53,583,467.75元，支付对公账户维护费人民币504.51元，募集资金银行账户余额合计人民币1,283,370,887.34元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2022年8月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、兴业银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行签订了《兴业证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至2022年12月31日，公司配股募集资金银行账户的期末余额合计人民币1,283,370,887.34元，具体情况如下：
开户行 银行账号 期末余额（人民币元）
中国建设银行股份有限
35050187000709331111 23,575,173.44
公司福州广达支行
中国工商银行股份有限
1402027119601101842 306,512.54
公司福州闽都支行
兴业银行股份有限公司
118060100100255591 5,486,519.44
福州湖东支行
福建海峡银行股份有限
100055388860001 1,254,002,681.92
公司福州晋安支行
合计 1,283,370,887.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司配股募集说明书中对募集资金的使用用途说明，本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和
满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力，主要用于以下方面：
序号 募集资金投资项目 金额
1 发展融资融券业务 不超过人民币 70 亿元
2 发展投资银行业务 不超过人民币 18 亿元
3 发展投资交易业务 不超过人民币 45 亿元
4 加大信息系统和合规风 不超过人民币 7 亿元
控投入
合计 不超过人民币140亿元
截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况不存在违反公司公告的情形。具体情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行信息披露义务，未发生违法违规情形。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对兴业证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2300036 号），鉴证结论如下：《兴业证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了兴业证券 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查后认为：兴业证券 2022 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事会
二○二三年四月二十二日
附件
募集资金使用情况对照表
截至时间：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额（不含发行费用） 1,002,673.23（注 1） 本年度投入募集资金总额（不含发行费用） 879,984.86
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额（不含发行费用） 879,984.86
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期
已变更 募集资 调整 累计投入 末投入 项目达 本年度 项目可
承诺投资 项目， 金承诺 后投 截至期末 本年度 截至期末累 金额与承 进度 到预定 实现的 是否达 行性是
项目 含部分 投资总 资总 承诺投入 投入金额 计投入金额 诺投入金 (%)(4) 可使用 效益 到预计 否发生
变更 额 额 金额(1) (2) 额的差额 ＝ 状态日 （注 2） 效益 重大变
(如有) (3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
发展融资 不 超 过 不 适 不超过人
融券业务 不适用 人 民 币 用 民 币 70 400,000.00 400,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
70 亿元 亿元
发展投资 不 超 过 不 适 不超过人
银行业务 不适用 人 民 币 用 民 币 18 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
18 亿元 亿元
发展投资 不 超 过 不 适 不超过人
交易业务 不适用 人 民 币 用 民 币 45 450,000.00 450,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
45 亿元 亿元
信息系统 不 超 过 不 适 不超过人
和合规风 不适用 人 民 币 用 民币 7 亿 29,984.86 29,984.86 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
控投入 7 亿元 元
不 超 过 不 超 过
合计 不适用 人 民 币 不 适 人 民 币 879,984.86 879,984.86 不适用
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