兴业证券股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：
瑞银证券有限责任公司
重要提示
1、兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过26,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1240号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量不超过26,300万股，其中，网下发行数量不超过5,260万股，占本次发行数量的20%；网上资金申购部分不超过21,040万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为10.00元/股，发行数量为26,300万股，其中网下最终发行数量为5,260万股，占本次发行总量的20%；网上最终发行数量为21,040万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年9月27日结束。在初步询价阶段共有46家询价对象管理的83个配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的65个配售对象全部参与了网下申购，并且均按照2010年9月21日公布的《兴业证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
15、根据2010年9月21日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有46 家询价对象管理的83个配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的65个配售对象全部参与了网下申购，并均按照2010年9月21日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为579,402万元。达到发行价格10.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为47个，对应的有效申购总量为20,880万股，有效申购资金总额为208,800万元，网下配售比例为25.19157088%，认购倍数为3.97倍。另外18个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股的配售对象未获得配售。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币10.00元/股，该价格对应的市盈率为：
1、17.21倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行前总股数计算）；
2、19.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行26,300万股计算为220,000万股）。
2三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为276,225户，有效申购股数为866,382.70万股，网上中签率为2.42848801%。
四、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下向配售对象配售的股票为5,260 万股，最终获配的有效申购总量为20,880万股，配售比例为25.19157088%，认购倍数为3.97倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
有效申购数量（股）
获配数量（股）
1
中银基金管理有限公司
中银持续增长股票型证券投资基金
20,000,000
5,038,332
2
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
20,000,000
5,038,314
3
安信证券股份有限公司
安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）
15,000,000
3,778,735
4
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
10,000,000
2,519,157
5
汇添富基金管理有限公司
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
10,000,000
2,519,157
6
兵器装备集团财务有限责任公司
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
8,000,000
2,015,325
7
民生证券有限责任公司
民生证券有限责任公司自营账户
8,000,000
2,015,325
8
富国基金管理有限公司
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
6,000,000
1,511,494
9
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团
6,000,000
1,511,494
3序
号
询价对象名称 配售对象名称
有效申购数量
（股）
获配数量
（股）
体分红
10
长江证券股份有限公司
长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划
5,000,000
1,259,578
11
东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司自营账户
5,000,000
1,259,578
12
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
5,000,000
1,259,578
13
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
5,000,000
1,259,578
14
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
5,000,000
1,259,578
15
广发基金管理有限公司
广发大盘成长混合型证券投资基金
4,000,000
1,007,662
16
联华国际信托投资有限公司
联华国际信托有限公司自营账户
4,000,000
1,007,662
17
东方证券股份有限公司
东方红4号积极成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年4月21日）
3,000,000
755,747
18
东方证券股份有限公司
东方红5号灵活配置集合资产管理计划
3,000,000
755,747
19
东海证券有限责任公司
东海证券有限责任公司自营账户
3,000,000
755,747
20
广发基金管理有限公司
广发聚富开放式证券投资基金
3,000,000
755,747
21
广发基金管理有限公司
广发稳健增长证券投资基金
3,000,000
755,747
22
嘉实基金管理有限公司
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
3,000,000
755,747
23
太平洋资产管理有限责任公司
受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)
3,000,000
755,747
24
泰达荷银基金管理有限公司
泰达宏利行业精选证券投资基金
3,000,000
755,747
25
银华基金管理有限公司
银华—道琼斯88精选证券投资基金
3,000,000
755,747
26
银华基金管理有限公司
银华富裕主题股票型证券投资基金
3,000,000
755,747
27
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
2,800,000
705,363
28
长城基金管理有限公司
长城消费增值股票型证券投资基金
2,000,000
503,831
29
长盛基金管理有限公司
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
2,000,000
503,831
30
长盛基金管理有限公司
长盛同庆可分离交易股
2,000,000
503,831
4序
号
询价对象名称 配售对象名称
有效申购数量
（股）
获配数量
（股）
票型证券投资基金
31
德邦证券有限责任公司
德邦证券有限责任公司自营账户
2,000,000
503,831
32
华安基金管理有限公司
华安策略优选股票型证券投资基金
2,000,000
503,831
33
汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金
2,000,000
503,831
34
汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰晋信动态策略混合
