证券简称：广深铁路 证券代码：601333
广深铁路股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
广深铁路股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过27.5亿股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的初步询价工作已于2006年12月11日完成，共有99家询价对象（包括主承销商中信证券）在规定的时间内提交了合格的初步询价表。
现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
根据对询价对象提交的合格的初步询价表的统计，报价区间总体范围为人民币2.60元/股-4.80元/股，报价上限分布区间为人民币3.00元/股－4.80元/股，报价下限分布区间为人民币2.60元/股-4.00元/股。询价对象报价上限的均值为人民币3.83元/股(主承销商中信证券的报价不计入统计分析)。
二、发行价格区间及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、H股股价、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币3.30元/股－3.79元/股。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
9.97倍－11.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年度备考合并盈利预测审核报告之净利润除以本次发行前的总股数计算）。
16.28倍－18.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年度备考合并盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、本次发行股份的最终数量及发行结构
根据《财政部关于批复广深铁路股份有限公司首发A股有关国有股权管理问题的函》（财建[2005]206号）的批复，发行人本次A股发行后广州铁路（集团）公司（发行人控股股东）持股应不低于41%。考虑以上持股比例要求，发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况及发行人融资需求，确定本次发行股份的最终数量为274,798.7万股，占发行后总股本的38.79%。其中，拟向战略投资者定向配售人民币35亿元，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，战略配售不超过106,060.6万股，约占本次发行规模的38.60%；网下配售68,750万股（回拨机制启动前），约占本次发行规模的25.02%；其余部分向网上发行，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，网上发行的规模回拨前不超过99,988.1万股，约占本次发行规模的36.38%。
四、关于网下发行公告和网上资金申购发行公告
有关本次发行向战略投资者定向配售及网下向询价对象询价配售的相关规定，请投资者参阅2006年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《广深铁路股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2006年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《广深铁路股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
发行人： 广深铁路股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2006年12月12日
