证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2021-044
西部矿业股份有限公司
关于受让农银金融资产投资有限公司所持四川会东
大梁矿业有限公司 22.725%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：农银金融资产投资有限公司 (下称“农银投资”)持有
的四川会东大梁矿业有限公司(下称“大梁矿业”)22.725%的股权。
投资金额：1,029,171,553.88元。
一、交易概述
（一）前次市场化债转股概述
2019 年 9 月，公司引进农银投资及工银金融资产投资有限公司(下称“工银
投资”) 对公司全资子公司大梁矿业各出资 10 亿元，实施市场化债转股。债转股完成后，分别持有大梁矿业 22.725%的股权，合计 45.45%（详见临时公告2019-040 号）。
其中，相关分红及退出方式安排如下：
1. 投资者持有大梁矿业股权期间，每个会计年度至少进行一次分红，2020-2022 年向所有股东分配的利润金额计划不低于上年度实现可供分配净利润的 75%、80%和 85%，最终以大梁矿业股东会审议通过的利润分配方案为准。
截至 2021 年 12 月，分别向农银投资及工银投资分红 10,501.72 万元，共计
21,003.44 万元。
2. 投资者通过资本市场退出或协议转让退出。
西部矿业或其指定第三方有权选择按照约定的股权受让价格优先受让投资者所持大梁矿业全部股权。
（二）本次交易概述
为进一步提高对控股子公司控制权，提升上市公司归母净利润，公司与农
银投资友好协商，按照协议退出方式，以自有资金 1,029,171,553.88 元受让农银投资所持大梁矿业 22.725%股权，其中 29,171,553.88 元为农银投资的未实现收益金额（具体金额根据转让价款支付日计算）。受让完成后，公司持有大梁矿业77.275%股权。
二、交易对方基本情况
1. 交易对方关系介绍
农银投资系公司控股子公司大梁矿业股东，持有大梁矿业 22.725%的股权。
2. 交易对方基本情况
公司名称：农银金融资产投资有限公司
成立日期：2017 年 08 月 01 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号
注册资本：2,000,000 万元
法定代表人：姜海洋
营业期限：2017 年 08 月 01 日至长期
经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，农银投资资产总额 10,986,040.42 万元，净资产
1,149,562.72 万元，营业收入 104,161.25 万元，利润总额 90,175.70 万元，净利
润 83,616.18 万元（以上数据经审计）。
3. 主要业务情况
农银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
4. 农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1. 基本情况
公司名称：四川会东大梁矿业有限公司
成立日期：1989 年 08 月 31 日
法定代表人：李辉
注册资本：215,217.79 万元
注册地址：会东县铅锌镇
经营范围：铅锌生产、销售；汽车货运；维修机电设备、冶金设备部件制造及设备安装；劳保用品、五金交电、建材、机电产品、汽车配件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 大梁矿业股权权属清晰，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。目前大梁矿业股权存在质押，公司已就股权质押解除事项作出安排，对本次市场化债转股的实施不构成实质性影响。
3. 大梁矿业最近一年及一期财务指标
（1）截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据表（经审计）
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
421,303.77 387,865.66 61,859.98 32,245.84 27,689.02
（2）截止 2021 年 9 月 30 日主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
406,426.98 386,684.47 45,677.00 26,658.09 26,696.74
4. 大梁矿业股权结构
截止目前，大梁矿业股权结构如下：
股东名称 出资比例
西部矿业股份有限公司 54.55%
工银金融资产投资有限公司 22.725%
农银金额资产投资有限公司 22.725%
合计 100%
股权转让完成后，大梁矿业的股权结构如下：
股东名称 出资比例
西部矿业股份有限公司 77.275%
工银金融资产投资有限公司 22.725%
合计 100%
5. 本次交易作价情况
根据股东协议转让价款的计算，公司受让目标股权按照“投资本金+未实现收益”计算所得价款，其中未实现收益的计算方式为：
未实现收益=（投资者增资金额×6.3%×投资者出资日至转让价款支付日之间的天数/365-投资者持股期间已获收益分配）/0.75
根据上述事项约定，双方拟签署《四川会东大梁矿业有限公司股东协议之补充协议》，计划用自有资金 1,029,171,553.88 元受让大梁矿业 22.725%的股权，其中 29,171,553.88 元为农银投资的未实现收益金额（具体金额根据转让价款支付日计算）。
四、交易合同主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方（转让方）：农银金融资产投资有限公司
乙方（受让方）：西部矿业股份有限公司
丙方（标的企业）：四川会东大梁矿业有限公司
（二）转让标的
甲方同意将所持丙方 22.725%的股权（对应丙方 489,075,764.00 元的注册资
本，即目标股权）转让给乙方，乙方同意受让目标股权。
（三）股权转让
根据甲方、乙方、丙方于 2019 年 9 月 27 日签署编号为【GYTZ-DLKY-001】
的《增资协议》（下称“《增资协议》”）及《转股合同》的约定，基于乙方、丙方未来战略规划，自出资日（含当日）起满 36 个月，预期无法实现发行股份方式收购甲方所持标的公司股权，乙方根据《增资协议》《转股合同》及本合同约定的条件及方式，同意受让甲方持有标的企业 22.725%股权（以下简称“本次转让”），以实现甲方的投资退出。
（四）转让价款及支付
1. 转让价款
目标股权的股权转让价款为人民币 1,029,171,553.88 元。
2. 支付方式
根据转让价款约定的股权转让价款全额支付至甲方指定的银行账户。
（五）股权变更及权利义务转移
1. 股权变更
（1）本协议签订后，乙方向甲方支付股权转让价款 1,000,000,000.00 元，甲方收到该转让价款之日起 15 个工作日内，丙方应办理完成本次转让涉及的工商变更登记，甲方、乙方配合丙方于所在的市场监督管理部门办理本次转让的变更登记。变更登记完成后 30 日内，乙方向甲方付清剩余股权转让价款29,171,553.88 元。
（2）如由于乙方、丙方或有关政府行政管理部门、或第三方等任何非甲方原因导致未按本合同股权变更第一条约定的期限内完成本次转让工商变更登记的，甲方不承担任何违约责任。
（3）各方同意，办理本次转让的工商变更登记手续时，如届时根据有关政
府行政管理部门要求签署的股权转让合同或其他协议、文件与本合同不符的，各方的实际权利义务以本合同为准，前述文件仅用于办理股权变更登记。
（4）自甲方收到乙方支付的 1,000,000,000.00 元股权转让价款之日起，停止计算收益，即甲方不再依照双方签订的《股东协议》中的权利义务转移约定计算“未实现收益”。
2. 权利义务的转移
除本合同另有约定外，自甲方向乙方支付股权转让价款 1,000,000,000.00 元之日，甲方基于该目标股权而享有的表决权、提名权、红利分配权、剩余财产分配权（如有）以及其他法律规定和丙方章程赋予股东的权利及相关义务由乙方享有及承担。如任何第三方基于甲方作为丙方股东身份向甲方主张权利，则乙方应承担相应义务和责任，甲方因此承担相应责任或损失的，有权向乙方追偿。
（六）违约责任与合同解除
1. 本合同任何一方违反本合同，或者在本合同项下的陈述与保证不真实、不准确或产生误导的，均构成违约，违约方应向守约方承担违约责任。任何一方违反本合同的约定时，守约方有权要求及时履行、限期履行或纠正，并要求赔偿实际损失或按本合同约定支付违约金。如违约金不足以弥补实际损失的，违约方应就超过部分向守约方支付损害赔偿金。
2. 如乙方未按照本合同支付方式约定按期向甲方足额支付股权转让价款的，乙方还应支付违约金，违约金是以本合同项下应付未付的股权转让价款为基数，自最晚支付日（不含当日）起至全部应付未付款项足额支付之日止，以每日万分之五为费率计算得出。如违约金不足以弥补实际损失的，违约方应就超过部分向守约方支付损害赔偿金。
3. 各方同意，如乙方未按期足额支付股权转让价款超过 15 天以上的，甲方
除有权要求乙方按照违约责任的约定支付违约金之外，还有权单方面以书面方式解除本合同。自甲方解除条款的书面通知发出之日起，视为乙方自动放弃
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