- 1 -富士康工业互联网股份有限公司
首次公开发行 A 股股票发行结果公告
保荐人（主承销商） ：中国国际金融股份有限公司
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公
开发行不超过 1,969,530,023 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证监会证监许可[2018]815 号文核准， 本次发行的保荐人（主承
销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主
承销商）”） 。发行人的股票简称为“工业富联”，股票代码为“601138”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询
价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股
股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面及发行人所处行业
等因素，协商确定本次股票发行价格为 13.77 元/股，发行数量为 1,969,530,023
股，全部为新股发行，无老股转让。
初始战略配售发行数量为 590,800,000 股，约占发行总数量的 30%。战略投
资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行
账户，本次发行最终战略配售数量为 590,800,000 股，约占发行总数量的 30%。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 965,111,023 股，约占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 413,619,000 股，约占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 30%。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行
股票数量为 111,788,707 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 260,840,316
股，网上发行最终发行股票数量为 1,006,101,000 股。回拨后网上发行最终发行
股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%：10%。回拨
机制启动后，网上发行最终中签率为 0.34208404%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 5 月 28 日 （T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
- 2 -保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：1,003,930,259 股
2、网上投资者缴款认购的金额：13,824,119,666.43 元
3、网上投资者放弃认购数量：2,170,741 股
4、网上投资者放弃认购金额：29,891,103.57 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的无锁定期股份数量：111,440,006 股
2、网下投资者缴款认购的有锁定期股份数量：260,026,689 股
3、网下投资者缴款认购的金额：5,115,096,390.15 元
4、网下投资者放弃认购的无锁定期股份数量：348,701 股
5、网下投资者放弃认购的有锁定期股份数量：813,627 股
6、网下投资者放弃认购金额：16,005,256.56 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象
无锁定期
获配数量
（股）
有锁定期
获配数量
（股）
获配金额（元）
1 方跃伦 方跃伦 19,194 44,786 881,004.60
2 陈炯方 陈炯方 19,194 44,786 881,004.60
3 蒲江 蒲江 19,194 44,786 881,004.60
4 童国清 童国清 19,194 44,786 881,004.60
5
苏州创元产业投资有限公
司
苏州创元产业投资有限公
司
23,033 53,744 1,057,219.29
6
苏州爱昆投资发展有限公
司
苏州爱昆投资发展有限公
司
23,033 53,744 1,057,219.29
7 有研科技集团有限公司 有研科技集团有限公司 23,033 53,744 1,057,219.29
8 李晓强 李晓强 19,194 44,786 881,004.60
9 俞建武 俞建武 1,919 4,478 88,086.69
10
荆州市科达商贸投资有限
公司
荆州市科达商贸投资有限
公司
23,033 53,744 1,057,219.29
11
三河蒙润餐饮投资有限公
司
三河蒙润餐饮投资有限公
司
23,033 53,744 1,057,219.29
- 3 -序号 投资者 配售对象
无锁定期
获配数量
（股）
有锁定期
获配数量
（股）
获配金额（元）
12 三河燕高投资有限公司 三河燕高投资有限公司 23,033 53,744 1,057,219.29
13 滕再生 滕再生 19,194 44,786 881,004.60
合计 255,281 595,658 11,717,430.03
未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
序
号
投资者
配售
对象
初步配售股数
（股）
应缴款金
额
（元）
实际缴款
金额
（元）
实际配售股数
（股） 实际配售
金额（元）
放弃认购股数
（股）
无锁
定期
有锁
定期
无锁
定期
有锁
定期
无锁定
期
有锁定
期
1 吴永红 吴永红 19,194 44,786 881,004.60 264,301.38 5,758 13,436 264,301.38 13,436 31,350
2 杨陵福 杨陵福 19,194 44,786 881,004.60 300,000.00 6,535 15,251 299,993.22 12,659 29,535
3 章兴金 章兴金 19,194 44,786 881,004.60 264,301.38 5,758 13,436 264,301.38 13,436 31,350
4 李素萍 李素萍 19,194 44,786 881,004.60 88,104.60 1,919 4,479 88,100.46 17,275 40,307
5 王春斌 王春斌 19,194 44,786 881,004.60 264,400.00 5,760 13,441 264,397.77 13,434 31,345
6 王丽蓉 王丽蓉 19,194 44,786 881,004.60 264,400.00 5,760 13,441 264,397.77 13,434 31,345
7
上海明
汯投资
管理有
限公司
明汯稳
健增长
1 期私
募证券
投资基
金
23,033 53,744 1,057,219.29 874,238.64 19,046 44,442 874,229.76 3,987 9,302
8 申屠东 申屠东 19,194 44,786 881,004.60 616,703.22 13,435 31,351 616,703.22 5,759 13,435
合计 157,391 367,246 7,224,251.49 2,936,449.22 63,971 149,277 2,936,424.96 93,420 217,969
二、保荐人（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）（以下简称“ 《管
理办法》 ” ）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 122 号]） 、《首
次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”），
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商） 包销股份的数量为 3,333,069 股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量
的比例为 0.24%，包销金额为 45,896,360.13 元。
2018 年 5 月 30 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上网下
- 4 -投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-6535 3052
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：富士康工业互联网股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2018 年 5 月 30 日
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