北京昊华能源股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、北京昊华能源股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过11,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2010］278号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次A股发行数量不超过11,000万股，其中，网下发行数量不超过2,200万股，占本次发行数量的20%；网上资金申购部分不超过8,800万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为29.80元/股，发行数量为11,000万股，其中网下最终配售数量为2,200万股，占本次发行总量的20%；网上最终发行数量为8,800万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年3月23日结束。在初步询价阶段共有79家询价对象管理的157家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的124家配售对象全部参与了网下申购，上述124家配售对象均按照2010年3月22日公布的《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年3月22日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 1一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有79家询价对象管理的157家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的64家询价对象管理的124家配售对象全部参与了网下申购，并均按照2010年3月22日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为4,424,821万元。达到发行价格29.80元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为105家，对应的有效申购总量为125,580万股，有效申购资金总额为3,742,284万元，网下配售比例为1.75187131%，认购倍数为57.08倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行价格为人民币29.80元/股，该价格对应的市盈率为：
21.91倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行前总股数计算）；
28.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行11,000万股计算为45,400万股）；
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为546,745户，有效申购股数为904,682.5万股。网上中签率为0.97271695%。
四、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为2,200万股，最终获配的有效申购总量为125,580万股，配售比例为1.75187131%，认购倍数约为57.08倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
2经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
有效申购数量（股）
获配数量（股）
1
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
15,000,000
262,780
2
富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金
5,000,000
87,593
3
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
22,000,000
385,469
4
德意志银行
德意志银行—QFII投资账户
2,000,000
35,037
5
国信证券有限责任公司
国信证券股份有限公司自营账户
5,000,000
87,593
6
爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司自营投资账户
1,100,000
19,270
7
海富通基金管理有限公司
海富通稳健添利债券型证券投资基金
7,000,000
122,630
8
中国国际金融有限公司
中金短期债券集合资产管理计划
22,000,000
385,411
9
南方基金管理有限公司
南方避险增值基金
22,000,000
385,411
10
南方基金管理有限公司
南方绩优成长股票型证券投资基金
15,000,000
262,780
11
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
22,000,000
385,411
12
嘉实基金管理有限公司
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)
22,000,000
385,411
13
兴业证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司自营账户
22,000,000
385,411
14
宏源证券股份有限公司
宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日）
14,200,000
248,765
15
东海证券有限责任公司
东海证券有限责任公司自营账户
10,000,000
175,187
16
第一创业证券有限责任公司
第一创业证券有限责任公司自营账户
7,500,000
131,390
17
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
7,500,000
131,390
18
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
3,000,000
52,556
19
上海国际信托有限公司
上海国际信托有限公司自营账户
2,000,000
35,037
20
中国人寿资产管理有限公司
东北电网有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年5月5日）
1,000,000
17,518
21
中国人寿资产管理有限公司
湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年10月16日）
2,500,000
43,796 3序号 询价对象名称 配售对象名称
有效申购数量
（股）
获配数量
（股）
22
金元证券股份有限公司
金元证券股份有限公司自营账户
15,000,000
262,780
23
博时基金管理有限公司
全国社保基金七零二组合
7,500,000
131,390
24
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
22,000,000
385,411
25
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
22,000,000
385,411
26
博时基金管理有限公司
博时信用债券投资基金
10,000,000
175,187
27
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
22,000,000
385,411
28
博时基金管理有限公司
博时稳定价值债券投资基金
12,000,000
210,224
29
博时基金管理有限公司
全国社保基金五零一组合
22,000,000
385,411
30
博时基金管理有限公司
全国社保基金四零二组合
5,000,000
87,593
31
博时基金管理有限公司
广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)
5,000,000
87,593
32
长盛基金管理有限公司
同盛证券投资基金
15,000,000
262,780
33
博时基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日)
7,000,000
122,630
34
长盛基金管理有限公司
全国社保基金六零三组合
20,000,000
350,374
35
长盛基金管理有限公司
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
9,000,000
157,668
36
中银基金管理有限公司
中银稳健增利债券型证券投资基金
4,500,000
78,834
37
民生加银基金管理有限公司
民生加银增强收益债券型证券投资基金
