中铝国际工程股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票（A股）。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面。
本次发行的初步询价工作已于2018年7月25日（T-4日）完成，发行人和保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、H股价格水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行
的发行价格为3.45元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）31.86倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）28.68倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）；
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为土木工程建筑业（E48）。截至2018年7月25日（T-4日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为10.42倍。
由于本次发行价格对应的2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告﹝2014﹞4号文）的要求，发行人和联席主承销商将在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2018年7月30日、2018年8月6日和2018年8月13日，敬请投资者重点关注。
原定于2018年7月31日进行的网上、网下申购将推迟至2018年8月21日，并推迟刊登《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于2018年7月30日举行的网上路演推迟至2018年8月20日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2018年7月30日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告（第
（周一） 一次）》，《招股说明书》及摘要挂网
2018年8月6日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
（周一）
2018年8月13日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
（周一）
日期 发行安排
T-2日
2018年8月17日 刊登《网上路演公告》
（周五）
T-1日 刊登《发行公告》
2018年8月20日
（周一） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2018年8月21日 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
（周二）
网上申购配号
T+1日 刊登《网上中签率公告》
2018年8月22日 网上申购摇号抽签
（周三） 确定网下初步配售结果
T+2日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2018年8月23日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
（周四） 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
2018年8月24日 包销金额
（周五）
T+4日
2018年8月27日 刊登《发行结果公告》
（周一）
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。
重要提示
1、中铝国际首次公开发行不超过29,590.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]934号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。中铝国际工程股份有限公司的股票简称为“中铝国际”，股票代码为“601068”，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“中铝申购”，申购代码为“780068”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次发行的初步询价工作已于2018年7月25日（T-4日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、市场情况、H股价格水平、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.45元/股。
本次公开发行总量为29,590.6667万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为20,713.4667万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为8,877.2000万股，为本次发行数量的30.00%。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
网下申购时间为2018年8月21日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“中铝国际”，申购代码为“601068”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，
投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将剔除不予配售。
（2）网上申购
本次网上申购时间为：2018年8月21日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。2018年8月21日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018年8月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年8月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过88,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
