中信金属股份有限公司
CITIC Metal Co., Ltd
（北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
联合保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
越时代广场（二期）北座） 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
声明及本次发行概况
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行新股数量 501,153,847 股，占发行后总股本的比例约为
10.23%，本次发行不涉及股东公开发售。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 6.58 元/股
发行日期 2023 年 3 月 28 日
拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后总股本 4,900,000,000 股
联合保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 4 月 3 日
目录
声明及本次发行概况 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 释义 ...... 6
一、一般释义...... 6
二、专业释义...... 9
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示......11
二、本次发行的有关当事人基本情况...... 20
三、本次发行概况...... 21
四、发行人主营业务经营情况...... 23
五、发行人符合主板定位...... 23
六、发行人主要财务数据和财务指标...... 25
七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息...... 26
八、发行人具体上市标准...... 26
九、公司治理特殊安排事项...... 27
十、募集资金主要用途...... 27
第三节 风险因素 ...... 28
一、与发行人相关的风险...... 28
二、与行业相关的风险...... 41
三、其他风险...... 42
第四节 发行人基本情况 ...... 43
一、发行人基本信息...... 43
二、公司的设立情况及股本和股东变化情况...... 43
三、发行人的股权结构...... 48
四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况...... 50
五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情况...... 62
六、发行人股本情况...... 64
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介...... 65
八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况... 74
九、董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况...... 74
十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资情况...... 75
十一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬...... 75
十二、董事、监事及高级管理人员的任职资格...... 79
十三、发行人员工及其社会保障情况...... 79
第五节 业务与技术 ...... 82
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况...... 82
二、发行人所处行业的基本情况...... 99
三、发行人在行业中的竞争地位...... 158
四、发行人销售和主要客户情况...... 165
五、发行人主要产品的原材料及能源采购情况...... 170
六、客户与供应商重叠的相关情况...... 172
七、发行人主要固定资产及无形资产情况...... 178
八、发行人拥有的特许经营权情况...... 184
九、发行人技术及研发情况...... 184
十、发行人的环保、安全生产和质量控制情况...... 185
十一、发行人境外经营情况...... 186
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 187
一、财务报表...... 187
二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项...... 191
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况...... 194
四、重要会计政策及会计估计...... 194
五、重要会计政策和会计估计变更...... 224
六、非经常性损益...... 230
七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种...... 231
八、主要财务指标...... 232
九、经营成果分析...... 233
十、资产质量分析...... 273
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 346
十二、报告期重大资本性支出等事项的基本情况...... 354
十三、承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项以及重大担保、诉讼等事项. 355
十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 358
第七节 募集资金运用及未来发展规划...... 360
一、募集资金运用概况...... 360
二、本次募集资金投资项目情况...... 362
三、发展规划...... 371
第八节 公司治理与独立性 ...... 373
一、概述...... 373
二、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 373
三、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见...... 373
四、公司报告期内违法违规情况...... 374
五、公司报告期内资金占用和对外担保情况...... 374
六、公司独立经营情况...... 375
七、同业竞争...... 377
八、关联方及关联交易...... 380
第九节 投资者保护 ...... 418
一、发行人关于投资者关系的主要安排...... 418
二、股利分配情况...... 419
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 423
四、承诺事项...... 424
第十节 其他重要事项 ...... 425
一、正在履行的重大合同...... 425
二、发行人对外担保有关情况...... 428
三、重大诉讼、仲裁事项...... 428
四、香港联交所关于中信股份分拆本公司于境内上市的审批情况...... 430
第十一节 声明 ...... 431
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 431
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 433
三、保荐机构（主承销商）声明...... 435
四、发行人律师声明...... 441
五、审计机构声明...... 442
六、资产评估机构声明...... 443
七、验资机构声明...... 445
第十二节 附件 ...... 446
一、备查文件目录...... 446
二、备查文件查阅...... 447
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 449
附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发
行上市相关的其他承诺事项...... 452
附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 477
附件四：募集资金具体运用情况...... 481
附件五：子公司、参股公司简要情况...... 490
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
发行人/公司/本公司/中信 指 中信金属股份有限公司
金属
本次发行/本次 A 股发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件公开发行 A 股的行为
本招股说明书/招股说明书 指 为本次发行而制作的招股说明书，《中信金属股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市招股说明书》
金属公司 指 中信金属公司，为金属有限前身
金属有限 指 中信金属有限公司，为公司前身
金属开发公司 指 中信金属开发公司，为金属公司前身
康华金属 指 中国康华金属开发公司，为金属开发公司前身
中信集团 指 中国中信集团有限公司，曾用名“中国中信集团公司”、“中国
国际信托投资公司”，为公司实际控制人
于香港注册成立的“中国中信股份有限公司”，系 2014 年 9 月
中信股份 指 1 日由港股上市公司“中信泰富有限公司”更名而来，股票代码
“0267.HK”
中信有限 指 中国中信有限公司，2014 年 7 月 31 日前曾用名“中国中信股份
有限公司”，目前为中信股份之全资子公司
中信金属集团 指 中信金属集团有限公司，为中信金属控股股东
中信裕联 指 中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司
金属宁波 指 中信金属宁波能源有限公司
金属香港 指 中信金属香港有限公司
宁波铂业 指 宁波信金铂业科技开发有限公司，原名为中信（深圳）铂业科技
开发有限责任公司
上海实业 指 中信实业发展（上海）有限公司
金属秘鲁投资 指 中信金属秘鲁投资有限公司
金属香港投资 指 中信金属香港投资有限公司
金属非洲投资 指 中信金属非洲投资有限公司
金属国际 指 中信金属国际有限公司
中国铌业 指 中国铌业投资控股有限公司
艾芬豪 指
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