证券代码：601007 股票简称：金陵股份
金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
保荐人(主承销商)：华泰证券有限责任公司
重要提示
1、金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”或“发行人”）首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准。
2、本次发行采取“网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）和网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合”的方式，其中网下配售不超过3,000万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）首先通过初步询价确定发行价格区间，然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。
4、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。
5、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年3月21日（T-1日）9:00～17:00至2007年3月22日（T日）9:00～15:00；网上发行时间：2007年3月22日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
6、参与网上申购的投资者应以2007年3月21日（T-1日）《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2007年3月28日（T＋4日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上申购的投资者。投资者参与网上申购应当遵守上交所和证券登记结算机构的相关规定。
7、华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年3月14日（T－6日）至2007年3月19日（T－3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳、上海参加现场推介会。
8、初步询价报价截止时间为2007年3月19日（T－3日）下午15:00（以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年3月13日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T－7 2007年3月13日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价
公告》、询价对象将参与回执传真至主承销商处
（下午17：00前）
T－6 2007年3月14日 开始向询价对象进行初步询价，现场推介
T－5 2007年3月15日 继续进行初步询价，现场推介
T－4 2007年3月16日 继续进行初步询价，现场推介
T－3 2007年3月19日 初步询价截止日（下午15:00）
T－2 2007年3月20日 确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》
T－1 2007年3月21日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网
下发行公告》和《网上资金申购发行公告》；
网上路演；
网下申购起始日
T 2007年3月22日 网下申购截止日；
网上发行申购日
T＋1 2007年3月23日 确定发行价格、配售比例；
冻结网上申购资金
T＋2 2007年3月26日 刊登《网下配售结果及定价结果公告》；
网下申购资金退款
T＋3 2007年3月27日 刊登《网上申购中签率公告》；
摇号抽签
T＋4 2007年3月28日 刊登《网上申购中签结果公告》；
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（二）本次发行结构
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中，网下发行不超过3,000万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，占本次发行数量的80%.
（三）定价及锁定期安排
本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下及网上申购情况，最终确定本次发行的数量；同时，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，并参考公司基本面、可比公司股指水平和市场情况等协商确定本次发行价格。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
二、初步询价安排及预路演推介
（一）初步询价
华泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价工作。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。
若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：
（1）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定的报价为无效报价。
（2）初步询价有效报价截止时间为2007年3月19日（T-3日）下午15:00（以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
（3）询价对象未按照填表要求正确完整填写表格。
与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次发行的询价。
（二）预路演推介
1、本次发行的保荐人（主承销商）组织本次发行的预路演推介工作，将于2007年3月14日至2007年3月16日期间，在北京、深圳、上海向询价对象进行预路演推介。
具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
T－6 北京－金融街威斯汀大 北京西城区金融大
上午09:30—11:30
（2007年3月14日） 酒店二楼聚宝2号厅 街乙9号
T－5 深圳－华侨城洲际大酒 深圳华侨城深南
上午09:30—11:30
（2007年3月15日） 店一楼小宴会厅 东路
T－4 上海－香格里拉大酒店 上海浦东富城路
上午09:30—11:30
（2007年3月16日） 三楼长安厅 33号
2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执【参与回执可见附件2，亦可在华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）下载】于2007年3月13日（T－7日）下午17:00前传真至保荐人（主承销商）处。
三、其他重要事项
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象家数不能满足相关规定，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
四、华泰证券联系方式及联系人
保荐人（主承销商） 华泰证券有限责任公司
南京市中山东路90号华泰证券大厦23楼
申购文件送达地址
华泰证券有限责任公司投资银行管理总部 韩奕（收）
邮编 210002
申购文件专用传真 025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951
联系人 韩奕、平长春、黄飞、蔡立
025-84457196 、 025-84457161 、 025-84457777-955 、
联系电话
025-84457777-264、025-84457777-324、025-84457777-283
金陵饭店股份有限公司 华泰证券有限责任公司
2007年3月13日 2007年3月13日
附件1
金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
填表说明：本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。本表须于2007年3月19日15：00时前传真至华泰证券有限责任公司（主承销商），逾期视为放弃本次初步询价。
一、主承销商基本信息
主承销商名称 华泰证券有限责任公司
平长春 联系
