证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2011-002
柳州钢铁股份有限公司
关于股权转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称为“柳钢股份”或“公司”）于2010 年12 月20
通过第四届董事会第十三次会议关于转让持有柳州市兴佳房地产开发有限责任公司（以
下简称为“兴佳房地产”）股权的议案，详见公司2010 年12 月21 日发布于《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易官方网站《柳州钢铁股份有限公司第四届董事
会第十三次会议决议公告》。
一、 交易进展情况
近日，公司接到广西壮族自治区人民政府国有资产管理委员会文件《关于协议转让
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司国有股权有关问题的批复》（桂国资复[2011]13号）
同意柳钢股份公司将持有的柳州市兴佳房地产开发有限责任公司国有股权协议转让给
广西柳州钢铁（集团）公司。
2010年12月6日，公司大股东广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称为“柳钢集团”）
聘请了北京北方亚事资产评估有限责任公司以2010 年10 月31 日为基准日，对兴佳房
地产进行了资产评估并出具了北方亚事评报字（2010）第332 号报告，评估结果如下：
资产总额为70,193.93万元，负债总额为59,095.97万元，净资产为11,097.97万元；评
估后资产总额为84,325.19万元，负债总额为59,095.97万元，净资产价值为25,229.22
万元，评估增值14,131.25万元，增值率为127.33%。
二、交易协议主要内容
2010 年12 月30 日，按照双方的安排，本公司依据北方亚事评报字（2010）第332
号报告结果，与柳钢集团签署了《股权转让协议》，以人民币20,183,376 .00元的价格
将兴佳房地产8%的股权转让，转让后柳钢股份不再持有兴佳房地产的股权。
三、交易的目的和对公司的影响
为集中发展钢铁主业，响应国家房地产调控的相关政策，公司决定将持有的兴佳房
。1。
地产8%的股权转让给柳钢集团。
对公司影响：此次股权转让会增加本公司损益约1858 万元。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2011年2月18日
。2。
广西柳州钢铁(集团)公司股权收购项目
资产评估报告
北方亚事评报字[2010]第332号
北京北方亚事资产评估有限责任公司
二零一零年十二月二十八日
广西柳州钢铁(集团)公司股权收购项目资产评估报告
资产评估报告目录
注册资产评估师声明 .............................................. 3
摘 要 ........................................................... 4
资产评估报告 .................................................... 6
一、绪言 ........................................................ 6
二、委托方、被评估单位、产权持有者及其他评估报告使用者概况 ...... 6
三、评估目的 .................................................... 9
四、评估对象和评估范围 .......................................... 9
五、价值类型及其定义 ........................................... 10
六、评估基准日 ................................................. 11
七、评估依据 ................................................... 11
八、评估方法 ................................................... 14
九、评估程序实施过程和情况 ..................................... 20
十、评估假设 ................................................... 22
十一、评估结论 ................................................. 23
十二、特别事项说明 ............................................. 24
十三、评估报告使用限制说明 ..................................... 26
十四、评估报告日 ............................................... 26
附 件 ....................................................... 28
北京北方亚事资产评估有限责任公司 总部地址：北京市宣武区广内大街 6 号枫桦豪景 A 座 邮编 100053 联
系电话 010-83549815 传真 010-83549215 柳州分公司地址：广西柳州市潭中中路 8 号华泰大厦 5 楼 17 室 邮
编 545001 联系电话 0772-2866523 传真 0772-2866520 Http：//www.ien.com.cn
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广西柳州钢铁(集团)公司股权收购项目资产评估报告
注册资产评估师声明
（一）我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，
恪守独立、客观和公正的原则。根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈
述的内容是客观的，并对评估报告的合理性承担相应的法律责任；
（二）评估对象涉及的资产负债清单是由委托方、被评估企业填报并经其签
章确认；提供必要资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性以及恰当使
用评估报告是委托方和相关当事方的责任；
（三）我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关
当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见；
（四）我们已对评估报告中的评估对象及其涉及资产进行现场调查；我们已
对评估对象及其涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其法律
权属资料进行查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相
关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求；
（五）我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定
条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、
特别事项说明及其对评估结论的影响；
（六）评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报告使用者应当
根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限；
（七）我们执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业
意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可
实现价格的保证；
（八）评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成
的后果与签字注册资产评估师及其所在的评估机构无关。
北京北方亚事资产评估有限责任公司 总部地址：北京市宣武区广内大街 6 号枫桦豪景 A 座 邮编 100053 联
系电话 010-83549815 传真 010-83549215 柳州分公司地址：广西柳州市潭中中路 8 号华泰大厦 5 楼 17 室 邮
编 545001 联系电话 0772-2866523 传真 0772-2866520 Http：//www.ien.com.cn
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广西柳州钢铁(集团)公司股权收购项目资产评估报告
摘 要
一、 委托方、产权持有者和委托方以外的其他评估报告使用者：
报告使用者：广西柳州钢铁(集团)公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州钢铁
非钢实业总公司及为本次股权投资提供服务的相关中介机构和国家法律、法规规
定的评估报告使用者。
委托方：广西柳州钢铁(集团)公司
产权持有者：广西柳州钢铁(集团)公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州钢铁
非钢实业总公司
被评估企业：柳州市兴佳房地产开发有限责任公司
二、评估目的：量化柳州市兴佳房地产开发有限责任公司于评估基准日2010
年10月31日的股东全部权益价值，为广西柳州钢铁(集团)公司拟进行股权收购的
经济行为提供价值参考。
三、评估范围及对象：本次资产评估的对象是被评估企业全部股东权益价值，
评估范围是被评估企业截至评估基准日所拥有的全部资产和负债。
四、价值类型和定义：根据本次评估目的，评估对象的价值类型为市场价值。
市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评
估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
五、评估基准日：2010年10月31日
六、评估方法：重置成本法
七、评估结论：在评估基准日 2010 年 10 月 31 日持续经营前提下，兴佳房地
产评估前经审计后的资产总额为 70,193.93 万元，负债总额为 59,095.97 万元，
净资产为 11,097.97 万元；评估后资产总额为 84,325.19 万元，负债总额为
59,095.97 万元，净资产价值为 25,229.22 万元，评估增值 14,131.25 万元，增值
率为 127.33%。详细内容见下表：
