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九州通医药集团股份有限公司
（住所： 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号）
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层）
二零一七年十一月
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目录
发行人全体董事声明 ...................................................................................................3
释义 ...............................................................................................................................4
第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................5
一、发行人基本信息............................................................................................5
二、本次发行履行的相关程序............................................................................6
三、本次发行基本情况........................................................................................7
四、本次发行对象概况........................................................................................9
五、本次非公开发行的相关机构......................................................................13
第二节 本次发行前后前十名股东情况 .................................................................14
一、本次发行前后前十名股东情况..................................................................14
二、本次发行对公司的影响..............................................................................16
第三节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见..................................................................................................................................17
（一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..............17
（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..........17
第四节 中介机构声明 .............................................................................................18
第五节 备查文件 .....................................................................................................21
一、备查文件......................................................................................................21
二、查阅地点及时间..........................................................................................21
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
刘宝林 刘树林 刘兆年
龚翼华 陈启明 林新扬
王 琦 余劲松 张龙平
毛宗福 王锦霞
九州通医药集团股份有限公司
年 月 日
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释义
发行人/九州通/本公司/股份
公司 指 九州通医药集团股份有限公司
本次发行/本次非公开发行/
本次非公开发行股票 指 九州通 股票之行为 以非公开发行股票的方式向特定对象发行
A 股 指 人民币普通股
董事会 指 九州通医药集团股份有限公司董事会
股东大会 指 九州通医药集团股份有限公司股东大会
楚昌投资 指 楚昌投资集团有限公司，系发行人控股股东
长城国泰 指 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有
限合伙）
中经资本 指 湖北中经资本投资发展有限公司
厚扬启航 指 宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心
（有限合伙）
沣华盛鼎 指 新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司
保荐人/保荐机构/国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师/海润律师事务
所 指 北京市海润律师事务所
发行人会计师/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 九州通非公开发行股票事宜的董事会决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 九州通医药集团股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
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第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 九州通医药集团股份有限公司
英文名称： JointownPharmaceuticalGroupCo.,Ltd.
法定代表人： 刘宝林
注册资本： 169,565.8398 万元
注册地址： 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
办公地址： 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
股票上市地：上海证券交易所
股票简称： 九州通
股票代码： 600998
公司网址： www.jztey.com
电子邮箱： believen@jztey.com
经营范围： 批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗
生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、
精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；
批发危险化学品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药
品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产
业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品；
销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途
配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；各类技术和商品的进出口
（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建
设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械
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（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，
企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售、农药销售；药用辅料和化工产
品（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、 2016 年 11 月 28 日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
了关于发行人非公开发行股票的相关议案；
2、 2016 年 12 月 15 日，发行人召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通
过了关于发行人非公开发行股票的相关议案；
3、 2017年3月12日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关
于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同
的议案》；
4、 2017年7月12日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、 《关于与华夏人寿股份有限公司签
署附生效条件的股份认购合同之终止协议的议案》等；
5、 2017 年 10 月 24 日和 2017 年 11 月 21 日， 发行人召开第三届董事会第
二十七次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案》 等， 将非公开发行股票决议的有效期延长
至 2018 年 6 月 15 日。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、 2017 年 1 月 11 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申
请。
2、 2017 年 8 月 15 日， 中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非
公开发行股票申请。
3、 2017 年 9 月 27 日， 中国证监会出具《关于核准九州通医药集团股份有
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限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【 2017】 1748 号），核准公司发行不
超过 183,206,105 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至 2017 年 11 月 20 日止， 楚昌投资、长城国泰、中经资本、周明德、
厚扬启航及沣华盛鼎 6 名发行对象已将本次发行认购资金足额汇入国信证券为
本次发行开立的账户。国信证券实际收到九州通非公开发行股票认购资金总额为
人民币 3,599,999,963.25 元，其中，有效认购资金为人民币 3,599,999,963.25 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。 中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了“众环验字（ 2017） 010151 号”验资报
告，确认本次发行的认购资金到位。
2、 2017 年 11 月 21 日， 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（众环验字（ 2017） 010152 号），确认截至 2017 年 11 月 21 日止，九州
通非公开发行股票募集资金总额为人民币 3,599,999,963.25 元，扣除承销、保荐
佣金、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 30,500,000.00 元后，
实际募集资金共计人民币 3,569,499,963.25 元。 截至 2017 年 11 月 21 日止，九州
通已收到认缴各方缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 183,206,105.00 元，
各股东均以货币出资。
（四）股权登记情况
本次发行新增股份将于备案完成后尽早在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理登记托管手续。
三、本次发行基本情况
（一） 发行方式和承销方式
本次发行的股票采用定价发行的方式。在中国证监会核准本次非公开发行股
票申请后，发行人将向本次发行董事会
