证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-073
雪天盐业集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的要求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）2023年上半年募集资金存放及实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币4,800,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币715,200,000.00元。该款项于2020年7月16日通过平安证券股份
有 限 公 司 汇 入 公 司 在 平 安 银 行 长 沙 分 行 营 业 部 开 立 的
15000104218090账户。扣除本次其他发行费用合计1,790,000.00元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费（不含跟踪
评级费）及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计373,018.87元，实际募集资金净额人民币713,783,018.87元。本次募集资金到账时间为2020年7月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月16日出具天职业字[2020]32337号验资报告。
2.向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1130号）同意注册，公司向16家特定对象发行人民币普通股（A股168,060,410股），发行价格为每股价格6.58元，募集资金总额为人民币1,105,837,497.80元，扣除承销费用和保荐费用人民币6,635,024.99元（含税），余额人民币1,099,202,472.81元，已于2023年6月30 日通过申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司分别在以下银行开立的账户（工商银行长沙中山路支行1901002029200212212、兴业银行长沙分行营业部368100100101296581、交通银行长沙万家丽路支行431304888013002255435、431304888013002255359、招商银行长沙湘府支行731904151310555）。募集资金总额人民币1,105,837,497.80元，扣除与本次发行费用人民币8,492,488.79元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097,345,009.01元。本次募集资金到账时间为2023年6月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2023年 7月3日出具天职业字[2023]40642号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1.发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及2023年6月30日余额
截至2023年6月30日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币676,017,819.68元，其中：以前年度使用676,017,819.68元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。
截至2023年6月30日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币676,017,819.68元，发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币713,783,018.87元的差异金额为人民币37,765,199.19元，系募集资金项目完结后用于资金补流。
2.向特定对象发行股票募集资金本年度使用金额及2023年6月30日余额
截至2023年6月30日，本公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币0.00元，向特定对象发行股票募集资金专户余额为人民币1,099,202,472.81元，与实际募集资金净额人民币1,097,345,009.01元的差异金额为人民币1,857,463.80元，系募集资金尚未置换的律师费、审计费、信息披露费以及待支付的证券登记费和印花税。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1.发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023 年6月 30日，公司实施的“收购九二盐业10% 股权项目”“补充流动资金项目”“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”“374万m3/年采输卤项目”“2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”“年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
2.向特定对象发行股票募集资金三方监管协议情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行和招商银
行股份有限公司长沙湘府支行，开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘渝盐化、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；与兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、九二盐业、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；与交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行、重庆索特、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》约定，监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
1.发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放情况具体如下：
开户主体 募投项目 开户银行 银行账号 余额
（元）
雪天盐业 湘澧盐化2x75t/h锅炉超 工商银行长沙中 1901002029200117209 注1
低排放环保改造项目 山路支行
雪天盐业 年产30万吨离子膜烧碱 中信银行长沙岳 8111601011400443419 注2
项目二期工程 麓山支行
雪天盐业 九二盐业年产18万吨过 中信银行长沙岳 8111601012300443410 注2
氧化氢（双氧水）项目 麓山支行
雪天盐业 九二盐业374万m3/年采 中信银行长沙岳 8111601012200443388 注1
输卤项目 麓山支行
雪天盐业 补充流动资金 交通银行长沙万 431304888013000528989 注3
家丽支行
雪天盐业 收购九二盐业10%股权 交通银行长沙万 431304888013000529161 注3
项目 家丽支行
九二盐业 年产30万吨离子膜烧碱 中信银行长沙岳 8111601011300444986 注2
项目二期工程 麓山支行
九二盐业 九二盐业年产18万吨过 中信银行长沙岳 8111601012000445160 注2
氧化氢（双氧水）项目 麓山支行
九二盐业 九二盐业374万m3/年采 中信银行长沙岳 8111601012200445150 注1
输卤项目 麓山支行
湘澧盐化 湘澧盐化2x75t/h锅炉超 工商银行长沙中 1901002029200117058 注1
低排放环保改造项目 山路支行
合计 /
注1：募投项目已完结，雪天盐业工商银行长沙中山路支行尾号为7209的账户已于2022年9月23日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为3388的账户已于2022年9月27日注销。湘澧盐化工商银行长沙中山路支行尾号为7058的账户已于2022年9月27日注销。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为5150的账户已于2022年9月28日注销。
注2：募投项目已完结，雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为3419的银行账户于2021年4月8日注销，尾号为3410的银行账户于2021年12月2日注销。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为5160的账户已于2022年8月10日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为4986的银行账户于2023年3月14日注销。
注3：补充流动资金和收购九二盐业10%股权项目已实施完毕，尾号为8989和9161银行账户于2020年8月27日注销。
2.向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放情况具体如下：
开
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