江苏银行股份有限公司配股预案
重要内容提示：
⚫ 江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“本行”）
本次公开发行证券拟采用向原 A 股股东配售股份（以下简
称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
⚫ 本次预案是本行董事会对本次配股的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
⚫ 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关
事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股
相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或
核准。
一、本次配股符合相关法律、法规和规范性文件关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本行对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为本行符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次配股概况
（一）发行股票的种类及每股面值
本次配股种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
采用向原 A 股股东配售股份的方式进行。
（三）配股比例及数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后
的本行 A 股股份总数为基数，按每 10 股配售不超过 3 股的
比例向全体 A 股股东配售，配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例由本行股东大会授权本行董事会，并由董事会转授权经营管理层，在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
若 以 本 行 截 至 2020 年 3 月 31 日 的 总 股 本
11,544,505,532 股为基数测算，本次配售股份数量不超过3,463,351,659 股。本次配股实施前，若因本行送股、资本公积金转增股本、可转债转股及其他原因导致本行总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）配股价格及定价依据
1、定价原则
（1）参考本行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑本行的发展与股东利益等因素；
（2）考虑本行未来三年的核心一级资本需求；
（3）遵循本行董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
根据刊登发行公告前 A 股市场交易的情况，采用市价折
扣法确定配股价格，最终配股价格由本行股东大会授权本行董事会，并由董事会转授权经营管理层，在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体 A 股股东。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股完成后的全体 A 股股东依其持股比例享有本次
配股前本行滚存的未分配利润。
（七）发行时间
本行将在中国证监会核准后在规定期限内择机向全体 A
股股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）募集资金数量及用途
本次配股募集资金不超过人民币200亿元（含200亿元）。最终募集资金规模提请股东大会授权本行董事会，并由董事会转授权经营管理层，按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。
本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率，支持本行未来各项业务健康发展。
（十）上市地点
本次配售的股票将在上海证券交易所上市交易。
（十一）决议的有效期限
本次配股决议的有效期为本行股东大会审议通过本次
配股方案之日起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对本行
2019 年度、2018 年度和 2017 年度的财务报表进行了审计，
出具了毕马威华振审字第 2001274 号审计报告、毕马威华振
审字第 1902183 号审计报告和毕马威华振审字第 1800379
号审计报告，并对上述财务报表发表了标准无保留意见的审
计结论。本行 2020 年第一季度财务报表未经审计。
本节中引用的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务
数据为本行经审计的财务报表中的数据；引用的 2020 年 1-3
月财务数据为本行 2020 年第一季度未经审计的财务报表中
的数据。
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：千元
项 目 2020年 3月31日 2019 年 2018 年 2017 年
（未经审计） 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资 产：
现金及存放中央银行款项 144,680,802 132,252,100 143,645,706 135,439,467
存放同业及其他金融机构款项 31,795,676 33,103,578 24,100,785 79,232,126
拆出资金 20,932,942 32,914,906 22,189,135 3,859,117
以公允价值计量且变动计入当 - - 15,061,645 8,427,521
期损益的金融资产
项 目 2020年 3月31日 2019 年 2018 年 2017 年
（未经审计） 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
衍生金融资产 1,987,219 1,827,159 3,711,050 4,419,745
买入返售金融资产 17,077,796 6,159,533 8,485,985 14,004,544
应收利息 - - 9,899,714 9,889,167
发放贷款和垫款 1,064,851,262 1,010,901,288 863,977,517 727,844,072
交易性金融资产 290,406,736 229,755,366 - -
债权投资 472,978,197 476,973,498 - -
其他债权投资 81,722,837 76,082,306 - -
其他权益工具投资 156,324 137,676 - -
可供出售金融资产 - - 334,771,654 241,920,949
持有至到期投资 - - 214,513,444 199,502,908
应收款项类投资 - - 233,467,356 303,172,965
长期应收款 52,482,210 47,874,891 37,668,451 29,810,095
长期股权投资 - - - -
固定资产 5,320,006 5,327,040 5,454,559 5,473,483
无形资产 625,741 635,588 622,162 633,411
递延所得税资产 9,345,793 8,861,428 5,221,180 4,390,792
其他资产 2,973,413 2,252,030 3,032,871 2,530,624
资产总计 2,197,336,954 2,065,058,387 1,925,823,214 1,770,550,986
负 债：
向中央银行借款 137,936,826 123,517,336 110,446,000 64,560,000
同业及其他金融机构存放款项 116,057,354 136,782,794 150,911,002 228,062,372
拆入资金 41,790,923 41,215,852 30,304,402 28,239,834
衍生金融负债 1,968,717 1,763,479 4,047,070 4,435,653
卖出回购金融资产款 6,616,147 39,434,273 39,561,049 56,737,187
吸收存款 1,359,463,352 1,205,562,442 1,093,327,642 1,007,832,860
应付职工薪酬 5,412,252 5,461,019 5,227,796 4,550,678
应交税费 4,170,756 3,701,526 2,394,732 2,091,358
应付利息 -
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