无锡农村商业银行股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
邵 辉 陶 畅 史炜
尤 赟 周卫平 殷新中
孙志强 万妮娅 邵乐平
刘一平 孙 健 刘宁
吴 岚 张 磊
无锡农村商业银行股份有限公司
2022 年 12月 28 日
目 录
释 义......2
第一节 本次发行概况 ......3
一、本次发行履行的相关程序......3
二、本次发行的基本情况......4
三、本次发行的发行对象情况......10
四、本次发行的相关当事人......14
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......17
一、本次发行前后前十名股东情况比较......17
二、本次发行对公司的影响......18第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第五节 有关中介机构声明 ......22
第六节 备查文件 ......30
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
无锡农村商业银行股份有限公司，系上海证券交
无锡银行/上市公司/公司/发行人 指 易所上市公司，股票简称为无锡银行，A 股股票
代码为 600908
本次非公开发行/本次发行 指 无锡银行非公开发行 A 股股票
本发行情况报告书 指 《无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行 A
股股票发行情况报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 现行有效的《无锡农村商业银行股份有限公司章
程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
中国银保监会无锡监管分局 指 中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局
华泰联合证券/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份
联席主承销商 指 有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君
安证券股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2021 年 10 月 28 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2022 年 10 月 27 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延
长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2、股东大会审议通过
2021 年 11 月 15 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。2022年 11月15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 12 月 29 日，中国银保监会无锡监管分局出具了《中国银保监会无锡
监管分局关于无锡农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》（锡银保监复〔2021〕310 号），同意公司定向募股方案。
2022年 6月 27日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A股股票进
行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
2022 年 7 月 19 日，中国证监会出具了《关于核准无锡农村商业银行股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565 号），本次发行取得中国证监会核准。
（三）募集资金及验资情况
2022年12月23日，发行人及主承销商向本次发行获配的6名对象发送了《缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行
2022 年 12 月 27 日，保荐机构（主承销商）在按规定扣除相关费用以后将募
集资金余额划付至发行人账户。
2022 年 12 月 28 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认
购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022NJAA2B0006 号
《验资报告》。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 27 日止，华泰联合证券为本
次无锡银行非公开发行人民币普通股指定的认购股票募集资金收款账户已经收到认购资金共计人民币 1,999,999,989.09 元（大写人民币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元零玖分）。
2022 年 12 月 28 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022NJAA2B0007 号
《验资报告》。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 27 日止，发行人本次非公开
发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 289,435,599 股，募集资金总额为人民币1,999,999,989.09元，扣除与发行有关的费用人民币1,979,435.60元后，发行人本次发行募集资金净额为人民币 1,998,020,553.49 元。其中计入股本人民币 289,435,599元、计入资本公积人民币 1,708,584,954.49 元。
发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股权登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管及限售手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量最终为289,435,599股，符合发行人2021年第二次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会的批准要求，符合中国证监会出具的《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 320,500,000 股新股”的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2022 年 12 月 21 日），发行底
价为 6.91 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股
股票交易均价的 80%与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
发行人、联席主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 6.91 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
（四）募集资金及发行费用
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2022NJAA2B0007 号《验资报告》，本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股289,435,599股，募集资金总额为人民币1,999,999,989.09元，扣除与发行有关的费用人民币 1,979,435.60元后，发行人本次发行募集资金净额为人民币1,998,020,553.49 元。其中计入股本人民币 289,435,599 元、计入资本公积人民币1,708,584,954.49元。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（五）申购报价及股份配售的情况
1、发出《认购邀请书》情况
2022 年 12 月 7 日，发行人和联席主承销商向中国证监会报送了《无锡农村商
业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票拟询价对象名单》，包括：截至 2022 年
11 月 30 日收市后发行人前 20 名股东中的 15 家（不包括发行人的控股股东、实际
控制人、董监高及其关联方，联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司 22家、证券公司 13家、保险公司 7家、董事会决议公告后已经提交认购意向函的投资者 32 家，剔除重复计算部分共计 88家。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（2022 年 12 月 7
日）后至申购日（2022 年 12 月 23 日），发行人及联席主承销商共收到无锡市太
湖新城资产经营管理有限公司、无锡广播电视发展有限公司和无锡惠山科创产业集团有限公司，共计 3 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
《无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）发送后，联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到《认购邀请书》。
经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。发送对象不存在“联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
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