600900 沪市 长江电力

 股票代码：600900  股票简称：长江电力 公告编号：2023-018

          中国长江电力股份有限公司

 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
      暨关联交易发行结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      发行数量及发行价格

    发行股票种类：人民币普通股（A 股）

    发行数量：804,436,061 股

    发行价格：20.01 元/股

      发行对象及锁定期

  序号          发行对象          获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期
                                                                      （月）

  1    招商证券股份有限公司            67,366,316  1,347,999,983.16    6

  2    国泰君安证券股份有限公司        62,068,965  1,241,999,989.65    6

  3    J.P. Morgan Securities plc            56,721,639  1,134,999,996.39    6

  4    Goldman Sachs International        53,523,238  1,070,999,992.38    6

  5    GIC Private Limited                51,624,187  1,032,999,981.87    6

  6    中国人寿资产管理有限公司        49,975,012    999,999,990.12    6

  7    睿远基金管理有限公司            49,975,012    999,999,990.12    6

  8    中国国有企业结构调整基金        49,975,012    999,999,990.12    6

        二期股份有限公司

        浙能股权投资基金管理有限

  9    公司-浙江浙能绿色能源股        49,475,262    989,999,992.62    6

        权投资基金合伙企业（有限

        合伙）


  序号          发行对象          获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期
                                                                      （月）

  10    高观投资有限公司                44,977,511    899,999,995.11    6

  11    上海鼎纬新能私募投资基金        39,980,009    799,999,980.09    6

        合伙企业（有限合伙）

  12    金鹰基金管理有限公司            37,481,259    749,999,992.59    6

  13    JP  Morgan  Chase  Bank,        34,382,808    687,999,988.08    6

        NationalAssociation

  14    申万宏源证券有限公司            28,485,757    569,999,997.57    6

  15    财通基金管理有限公司            27,086,456    541,999,984.56    6

  16    香港上海汇丰银行有限公司        25,875,350    517,765,753.50    6

  17    中再资产管理股份有限公司        25,487,256    509,999,992.56    6

  18    广发证券股份有限公司            24,987,506    499,999,995.06    6

  19    华能贵诚信托有限公司            24,987,506    499,999,995.06    6

              合计                    804,436,061  16,096,765,580.61    -

      预计上市时间

    本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份已于 2023 年4 月 24
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

    本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 6 个月。本次发行新增股份
在其限售期满的次一交易日可在上交所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。

    本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

      资产过户情况

    本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

  如无特别说明，本公告中有关简称与中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“长江电力”）于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关释义相同。

一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序

    1、公司的批准与授权

  2021 年 12 月 10 日，长江电力召开第五届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于<中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

  2022 年 6 月 30 日，长江电力召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于<中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

  2022 年 7 月 20 日，长江电力召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

  2023 年 3 月 16 日，长江电力召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关
于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》等与本次交易相关的议案。

    2、交易对方的批准与授权

  中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司已完成内部决策程序，原则性同意本次交易相关方案。

    3、国务院国资委的评估备案及批复

  2022 年 6 月 22 日，国务院国资委出具《国有资产评估项目备案表》（备案
编号：0006GZWB2022006），对于资产评估报告所确定的标的资产评估结果予以备案。

  2022 年 7 月 19 日，国务院国资委出具《关于中国长江电力股份有限公司资
产重组及配套融资有关事项的批复》（国资产权[2022]328 号），原则同意了本
次交易。

    4、中国证监会的核准

  2022 年 10 月 26 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2022 年
第 16 次并购重组委工作会议，对中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易获得“无条件通过”。

  2022 年 11 月 14 日，上市公司收到中国证监会出具的《关于核准中国长江
电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号），本次交易获得中国证监会的核准。
（二）本次发行情况

    1、发行种类、面值及上市地点

  本次交易中向特定对象发行股份募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，上市地点为上交所。

    2、定价基准日、定价原则和发行价格

  本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2023 年 3 月 27 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基
准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）的 80%，即 16.87 元/股（非实际发行价格）。

  北京市中伦律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“联席主承销商”）根据投资者申购报价情况，并严格按照《中国长江电力股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 20.01 元/股，与发行底价的比率为 118.61%。

    3、发行数量及发行规模

  根据《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 954,165,121股，且不超过 6,822,557,769 股（含本数，上市公司总股本的 30%）。在上述范围内，公司董事会及其授权人士将按照股东大会授权，根据《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及实际认购情况与联席主承销商协商确定最终发行数量，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

  根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量 804,436,061 股，未超过发行前上市公司总股本的 30%；发行规模 16,096,765,580.61 元，未超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的 100%。发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议及《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，满足《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。

    4、发行对象与认购方式

  本次募集配套资金中向特定对象发行股票的方式为向特定对象竞价发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。

    5、获得配售情况

  本次发行对象最终确定为 19 家。本次发行配售结果如下：


  序号              发行对象            获配股数（股）      获配金额（元）

    1      招商证券股份有限公司                  67,366,316      1,347,999,983.16