新疆众和股份有限公司
XINJIANGJOINWORLDCO.,LTD.
（新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号）
2020年度配股公开发行证券预案
二〇二〇年十月
新疆众和股份有限公司
2020 年度配股公开发行证券预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。
2、公司第一大股东特变电工股份有限公司出具承诺以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
3、本次配股公开发行证券方案已经公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过，尚需公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：新疆众和
股票代码：600888
股票上市交易所：上海证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售 A 股股票（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股
股份总数为基数确定，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。若以
公司截至 2020 年 6 月 30 日的总股本 1,024,705,400 股为基数测算，本次可配股
数量为不超过 307,411,620 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终配股比例和配股数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素，遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格在公司取得中国证
监会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
本次配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
公司第一大股东特变电工股份有限公司出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公司全体股东依其持股比例享有。
（八）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式发行。
（十）本次配股募集资金的规模和用途
本次配股募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资
金金额
1 年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目 48,873.12 46,473.12
2 年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目 16,261.81 16,261.81
3 年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目 7,227.94 7,227.94
4 补充流动资金及偿还银行贷款 50,037.13 50,037.13
/ 合计 122,400.00 120,000.00
在本次募集资金到位之前，公司可根据经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。
（十一）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（十二）本次发行股票的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日和 2019
年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度和 2019 年度的利润表、现金流量表、所
有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了CAC证审字[2018]0146号、CAC 证审字[2020]0078 号标准无保留意见的《审计报告》；立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润
表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZA90345 号标准无保留意见的《审计报告》；公司 2020 年半年度财务报表未经审计。
非经特别说明，本节的财务会计数据及有关的分析引用的财务数据，均引自公司上述经审计的财务报告及 2020 年半年度未经审计的财务报表。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
项目 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
货币资金 186,506.03 206,839.84 198,245.78 132,449.50
衍生金融资产 - 402.65 - -
应收票据 56,008.78 65,435.07 73,690.41 112,317.94
应收账款 44,348.90 30,650.46 29,930.67 39,488.31
应收款项融资 26,662.93 32,620.39 - -
预付款项 49,675.70 44,998.39 50,548.12 29,308.92
其他应收款 5,636.74 10,016.03 3,775.34 11,273.42
存货 114,166.39 109,666.41 89,244.85 106,744.78
其他流动资产 8,200.34 11,023.67 3,494.21 24,443.13
流动资产合计 491,205.80 511,652.91 448,929.38 456,026.02
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 3,197.15 2,708.24
长期股权投资 117,992.69 109,415.44 97,254.94 73,172.90
其他权益工具投资 2,835.49 2,692.93 - -
投资性房地产 1,345.97 1,427.55 993.81 1,030.32
固定资产 462,958.11 470,580.09 419,156.18 417,593.79
在建工程 33,484.97 26,462.35 33,820.48 27,876.78
无形资产 27,418.99 27,393.98 24,141.31 22,436.96
长期待摊费用 6,223.29 6,292.11 5,343.09 5,053.94
递延所得税资产 4,013.88 3,295.40 4,340.25 4,841.98
其他非流动资产 13,971.33 10,775.93 5,317.66 2,807.42
非流动资产合计 670,244.73 658,335.77 593,564.86 557,522.33
资产合计 1,161,4
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